Połowiczny sukces oferty Krak-Brokers
500 tys. akcji z oferowanego 1 mln walorów serii H sprzedał w ofercie publicznej notowany na CeTO Krak--Brokers. BGŻ w sumie objął prawie 250 tys. akcji.W transzy otwartej zapisy złożyło 146 osób. W transzy dużych inwestorów zapis złożył 1 podmiot, który kupił 100 tys. walorów. Mimo tych zapisów, nie udało się osiągnąć minimalnego progu emisji (300 tys. papierów), w związku z czym subemitent inwestycyjny ? BGŻ ? złożył zapis na 47 976 akcji. Po odliczeniu wynagrodzenia faktyczna cena objęcia akcji przez subemitenta wyniosła 6,42 zł. Dlaczego jednak udało się Krak ? Brokers sprzedać 500 tys. walorów? Jak się dowiedzieliśmy, BGŻ skorzystał z uprawnień, jakie przysługują subemitentowi i już na zasadach ogólnych objął dodatkowo 200 tys. akcji. 135 tys. walorów odkupią jednak od niego osoby z zarządu Krak-Brokers (prezes 70 tys. akcji i wiceprezes 65 tys.) po cenie 8,1 zł plus premia z tytułu utraty pieniądza w czasie.Wpływy z emisji wyniosły 4050 tys. zł. Ogólny koszt przeprowadzenia subskrypcji wyniósł prawie 390 tys. zł, w tym: 80,67 tys. zł to wynagrodzenie dla Banku Gospodarki Żywnościowej, a 121,9 tys. zł ? koszt przygotowania prospektu emisyjnego oraz oferowania akcji (wynagrodzenie dla Biura Maklerskiego BGŻ). 76,2 tys. zł to koszt badania sprawozdań finansowych, a 95,7 tys. zł ? koszty promocji oferty, ogłoszeń prasowych, a także druku, dystrybucji i publikacji prospektu emisyjnego.Pieniądze z emisji miały być wykorzystane na wzmocnienie biura maklerskiego działającego na Warszawskiej Giełdzie Towarowej (powinno ono przekształcać się w biuro wirtualne), zasilenie środków obrotowych, a przede wszystkim na budowę wspólnie z ComArchem internetowej giełdy rolno-spożywczej. Projekt realizowany jest za pośrednictwem NetBrokers sp. z o.o. (jego udziałowcem jest także ComArch). Ostatecznie jednak pieniędzy na realizację planów jest mniej niż zakładano. ? Cieszymy się oczywiście z tego, co uzyskaliśmy. Ponieważ jednak nie uzyskaliśmy zakładanych 8 mln zł, będziemy albo finansować się dodatkowo środkami z kredytu, albo np. z emisji obligacji. Z analiz wynika, że spółka ma możliwości powiększania zadłużenia. W ostateczności ograniczymy nakłady inwestycyjne w tym roku. Priorytetem pozostaje dla nas jednak realizacja projektu NetBrokers ? powiedział PARKIETOWI Dariusz Marciniak, prezes Krak ? Brokers.W br. Krak-Brokers przewiduje wypracowanie 0,78 mln zł zysku netto, przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 20 mln zł. Na początku sierpnia NWZA ma podwyższyć kapitał spółki o emisję serii H. Po odpowiednich zmianach w rejestrze Krak ? Brokers wystąpi o zmianę rynku notowań z CeTO na parkiet wolny GPW.
K.J.
