Klienci cenią systematyczne oszczędzanie

Ponad 25 tys. nowych klientów, z czego tysiąc dla TFI Skarbiec, pozyskała BRE-Hestia Service, zajmująca się bezpośrednią sprzedażą produktów finansowych. Od jesieni Skarbiec zamierza oferować sprzedaż swoich jednostek uczestnictwa także przez internet.? W aktywach nie odczuliśmy znacząco napływu nowych klientów, ponieważ są to osoby inwestujące mniejsze kwoty, niż przychodzący do funduszu z własnej inicjatywy. Około połowa z nich zdecydowała się na Plany Systematycznego Oszczędzania, wpłacając miesięcznie przeciętnie 100?120 zł, i jest to dobry początek. Generalnie przysporzyli nam ok. 1 mln zł wpływów ? powiedział Andrzej Dorosz, prezes TFI Skarbiec.BRE-Hestia Service działa od początku tego roku. Choć, jak zastrzega jej prezes Anna Włodarczyk, bardzo aktywna działalność trwa od dwóch miesięcy. Firma ma 19 przedstawicielstw i oddziałów w kraju, skupiających około 1500 agentów. W ofercie BHS, obok jednostek funduszy zarządzanych przez Skarbiec, znajdują się także oferty OFE Skarbiec Emerytura, ubezpieczenia na życie i majątkowe Hestii Insurance i Alte Leipziger Hestia oraz kredyt hipoteczny Banku Hipotecznego Rheinhyp-BRE. W przyszłości w ofercie będą także propozycje Multibanku ? detalicznego ramienia BRE Banku.Ceny sprzedawanych przez agentów produktów Skarbca są identyczne z cenami biur maklerskich czy banków. Agenci jednak nie przyjmują pieniędzy, jedynie podpisują umowy z klientami, a ci już samodzielnie dokonują wpłat na rachunek firmy, której oferta ich zainteresowała. ? Dla agentów posiadanie w ofercie jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i emerytalnych jest w licznych przypadkach kluczem do kontaktu z potencjalnym klientem. Wiele osób obecnie źle reaguje na zapowiedź spotkania z agentem ubezpieczeniowym ? powiedziała Anna Włodarczyk, prezes BHS.Od miesiąca BHS ma niższe koszty działania. Jako pierwsza firma dystrybucyjna, 3 sierpnia uzyskała od Komisji Papierów Wartościowych i Giełd zgodę na to, by bezpośrednią sprzedaż prowadziły osoby zatrudnione na podstawie umowy agencyjnej, a nie na etat. Firmy do bezpośredniej sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy mają także Arka Invesco oraz TFI ING BSK, obie jednak nie otrzymały jeszcze zgody na to, by zatrudniani w nich agenci mogli pracować wyłącznie na podstawie umów agencyjnych.

H.K.