Zapisy na 4,46 mln akcji starej i nowej emisji Techmeksu będą przyjmowane od początku października. Debiut na rynku podstawowym GPW jednego z największych w Polsce dystrybutorów sprzętu komputerowego i oprogramowania zaplanowano natomiast na listopad br.
W ofercie publicznej znajdzie się od 1 mln do 1,666 mln akcji serii B (zapisy od 2 października) należących obecnie do inwestorów finansowych (Bank Handlowy i fundusze venture capital ? Reneissance oraz Pioneer) oraz 2,5 mln walorów serii D pochodzących z nowej emisji. Inwestorzy indywidualni będą mogli objąć do 500 tys. papierów (zapisy od 2 do 6 października), podczas gdy instytucjonalni od 2,45 mln do 3,616 mln (zapisy 12-13 października). Niewielka transza (50 tys. akcji) trafi natomiast do pracowników, którzy jako jedyni będą mogli skorzystać z 10-proc. dyskonta. Przedstawiciele spółki zapowiadają, że dzięki emisji spółka pozyska 100-200 mln zł, co wskazuje, że cena emisyjna powinna być w przedziale 40-80 zł. W przypadku pełnego powodzenia oferty sprzedaży przez inwestorów finansowych jak i publicznej subskrypcji liczba akcji wyemitowanych przez spółkę wzrośnie do blisko 8,2 mln sztuk, z czego połowa znajdzie się w wolnym obrocie.
W ubiegłym roku Techmex wypracował 6,4 mln zł zysku netto przy przychodach netto na poziomie 508 mln zł. Prognozy na bieżący rok zakładają natomiast osiągnięcie 15,6 mln zł zysku netto i 830,4 mln zł przychodów netto. Wskaźnik cena/zysk powinien wynieść od 20,94 (przy cenie 40 zł) do 41,9 (przy cenie 80 zł), przy czym wartość tego wskaźnika dla branży informatycznej wynosi obecnie 48,6.
MN PARKIET newsroom, Warszawa (0-22) 672 81 97-99
