Dzisiaj ustalenie ceny akcji Pekao

Dzisiaj zostanie ustalona ostateczna cena sprzedaży akcji Pekao, zarówno oferowanych przez Skarb Państwa, jak również walorów nowej emisji. Najniższa cena emisyjna, jaką może zaakceptować bank, to 47,5 zł. W związku z pogorszeniem w ostatnich tygodniach nastrojów inwestycyjnych na giełdzie, resort może nie sprzedać całego pakietu walorów.Ostateczna cena sprzedaży zostanie ustalona na podstawie rekomendacji CDM Pekao, Merrill Lynch oraz UniCredit Banca Mobiliare. Instytucje te mają wziąć pod uwagę wyniki book-buildingu wśród krajowych i zagranicznych inwestorów instytucjonalnych, popytu inwestorów indywidualnych oraz kursu akcji na GPW.Cena nie może być niższa o więcej niż 10% od średniego kursu akcji Pekao w okresie 30 dni roboczych od jej ustalenia. Jeśli inwestorzy instytucjonalni ustalą cenę sprzedaży na najniższym możliwym poziomie, wynoszącym 47,50 zł, to po odjęciu największego dyskonta (10%) inwestorzy indywidualni będą mogli kupić akcje po około 42,75 zł. zł. Wczoraj na fixingu walory Pekao kosztowały 49,30 zł.Wczoraj zakończył się okres sprzedaży akcji dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych. Oferta Skarbu Państwa obejmowała 13,3 mln walorów, co stanowi 9,17% akcji banku. Inwestorom indywidualnym w początkowych okresie składania zleceń przysługiwało 10% dyskonta, później wynosiło ono 5%.Przydział walorów dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych nastąpi jutro na specjalnej sesji giełdowej. Inwestorzy indywidualni otrzymają zwrot nadpłaconych środków w ciągu 2 dni roboczych od dnia przydziału akcji. Walory sprzedawane w ofercie wejdą do obrotu giełdowego 3 listopadaJeśli Pekao nie uplasuje na rynku emisji akcji serii D (o wartości 479 mln zł), która ma być skierowana do EBOR oraz do inwestorów zagranicznych w formie GDS-ów, to walory te obejmą inwestorzy strategiczni ? UniCredito Italiano i Allianz. Wówczas ich udział w kapitale akcyjnym może wzrosnąć do około 58%. Inwestorzy strategiczni mają objąć akcje serii C o wartości 521 mln zł. Publiczna oferta akcji serii C i D rozpocznie się po zakończeniu oferty Skarbu Państwa. Potrwa 2 i 3 listopada. Cena akcji nowej emisji będzie taka sama jak w przypadku transzy krajowej, oferowanej przez Skarb Państwa inwestorom instytucjonalnym.Dodatkowo do programu emisji GDS-ów zostanie przyłączonych około 1,5% akcji Pekao, będących w dyspozycji BH. Jednocześnie wyraził on zgodę na sprzedaż około 1,5% akcji na rzecz EBOR.

P.U.