Bioton kupuje szwajcarską spółkę BioPartners

Warszawa, 12.03.2007 (ISB) - Spółka biotechnologiczna Bioton zawarła umowę nabycia 100% akcji szwajcarskiej firmy BioPartners Holding AG od podmiotów z grupy DLJ Merchant Banking Partners, podała spółka w komunikacie w sobotę. Bioton zapłaci za te akcje 81,5 mln akcji własnych oraz spłaci dług przejmowanej firmy o wartości blisko 16,0 mln USD.

"BioPartners jest właścicielem 100% udziałów w spółkach: BioPartners GmbH z siedzibą w Szwajcarii oraz BioPartners GmbH z siedzibą w Niemczech, prowadzących działalność w branży biotechnologicznej" - podano w komunikacie.

Bioton złożył ofertę na tę spółkę 24 stycznia tego roku, ale uzyskał od Komisji Nadzoru Finansowego zgodę na opóźnienie w przekazaniu informacji.

"Zapłatę za akcje BioPartners stanowi 81.489.729 akcji zwykłych spółki na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,20 złotych każda. Akcje Serii I zostały wyemitowane na podstawie uchwały zarządu spółki w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy" - głosi komunikat.

Ponadto, zgodnie z umową, Bioton spłacił pożyczki udzielone BioPartners w wysokości 15,77 mln USD wraz z należnymi odsetkami. Spłata pożyczek nastąpiła ze środków własnych spółki oraz kredytów bankowych, podano także.

"Cena akcji serii I wynosi 2,25 zł. Akcje Serii I zostaną pokryte przez DLJ w drodze wniesienia wkładów niepieniężnych w postaci 15.517.242 akcji zwykłych BioPartners, które stanowią 100% kapitału zakładowego BioPartners" - czytamy w komunikacie.

Obecnie kapitał Biotonu dzieli się na 1.631.452.694 akcje.

Jeśli akcje te nie zostaną przekazane DLJ w ciągu dwóch miesięcy, Bioton zobowiązał się uiścić zapłatę w formie pieniężnej. DLJ zobowiązało się nie rozporządzać akcjami serii I przez 6 miesięcy od daty podpisania umowy.

"Dzięki nabyciu BioPartners, Bioton zyskuje dostęp do produktów innowacyjnych oraz biotechnologicznych w zaawansowanych fazach rozwoju, dodatkowy know-how w zakresie rozwoju nowoczesnych produktów biotechnologicznych oraz procesów rejestracji w EMEA, możliwości wzajemnych synergii w zakresie wykorzystania infrastruktury produkcyjnej Grupy Bioton, a także istniejącej sieci dystrybucji" - głosi komunikat.

Bioton podkreśla, że w ten sposób zyskuje dostęp do wysoko rentownych rynków europejskich i USA.

"Doświadczenie BioPartners pozwoli na przyspieszenie rejestracji produktów, nad którymi Bioton pracuje obecnie" - podała spółka.

Działalność BioPartners koncentruje się głównie na rozwoju innowacyjnych produktów biotechnologicznych, wytwarzanych przy pomocy technologii rekombinacji DNA.

"Zakup BioPartners jest kolejnym krokiem Bioton w budowie nowoczesnej firmy biotechnologicznej działającej na rynku globalnym i pozwala znacznie przyspieszyć obecność na tym rynku z nowymi produktami, a w szczególności hormonem wzrostu oraz interferonem beta" - czytamy w komunikacie.

Celem strategicznym Biotonu jest zdobycie 5% światowego rynku insuliny ludzkiej mniej więcej do połowy 2008 roku.

Według nieaudytowanych danych, w 2006 roku grupa miała 96,51 mln zł zysku wobec 33,46 mln zł zysku rok wcześniej przy obrotach odpowiednio 213,94 mln zł wobec 151,59 mln zł. (ISB)

tom