NWR przeprowadzi oferty na giełdach w Londynie, Pradze i Warszawie w II kw.

Warszawa, 10.04.2008 (ISB) - Spółka New World Resources BV (NWR), producent węgla kamiennego w Czechach i Europie Środkowej zamierza uzyskać zgodę na wprowadzenie akcji na rynki podstawowe giełd w Londynie, Pradze i Warszawie, poinformowała w czwartek firma, planująca ofertę jeszcze w drugim kwartale.

"Pozycja wiodącej grupy górnictwa węglowego w regionie pozwala nam czerpać korzyści z rosnącego popytu na węgiel w Europie Środkowej. (?) Pierwsza oferta publiczna oznacza początek nowego ważnego etapu rozwoju spółki, poprzez stworzenie nowych możliwości strategicznych i finansowych. Pomoże nam zrealizować cel zwiększenia rezerw węgla dzięki wykorzystaniu dodatkowych zasobów oraz przejęciom innych spółek" - powiedział cytowany w komunikacie prezes NWR, Mike Salamon.

Planowana oferta ma składać się z międzynarodowej oferty skierowanej do inwestorów instytucjonalnych oraz oferty publicznej w Czechach i Polsce skierowanej do inwestorów indywidualnych. "Ponadto, wszyscy uprawnieni pracownicy New World Resources, zarówno w Czechach jak i Polsce, będą mogli kupić udziały w oddzielnej ofercie skierowanej do pracowników" - czytamy w komunikacie.

Oferta będzie obejmować zarówno już istniejące, jak i nowe akcje serii A. "Oferta nowych akcji umożliwi spółce finansowanie dodatkowych przedsięwzięć wykorzystujących możliwości rozwoju (w tym dalsze działania wydobywcze, wspólne przedsięwzięcia z innymi spółkami lub strategiczne przejęcia nowych i nieeksploatowanych kopalni) oraz programu inwestycyjnego"- głosi komunikat.

New World Resources, działając poprzez swoją spółkę zależną OKD, jest czołowym producentem węgla kamiennego w Europie Środkowej i największym w Czechach zarówno pod względem przychodów, jak i wielkości wydobytego węgla. Posiada odbiorców także na Słowacji, w Austrii, w Polsce, na Węgrzech i w Niemczech.

OKD to jedna z największych grup przemysłowych w Czechach pod względem wartości aktywów, przychodów oraz wielkości zatrudnienia. Wśród jej najważniejszych klientów znajdują się: Arcelor Mittal Steel, U.S. Steel, Voestalpine Stahl, Dalkia ČR, Moravia Steel oraz ČEZ.

Spółka, będąca wyłącznym udziałowcem koksowni OKK, jest również drugim co do wielkości producentem koksu w Czechach, posiadającym dwa zakłady koksownicze.

"Strategia rozwoju New World Resources zakłada zwiększenie wydajności produkcji i przepływów pieniężnych w krótkim horyzoncie czasowym oraz powiększenie bazy surowcowej spółki w perspektywie długoterminowej. Spółka zamierza zwiększyć dostęp do złóż poprzez rozbudowę istniejących kopalń spółki oraz aktywne poszukiwanie nowych możliwości rozwoju w Europie Środkowej, a także na innych rynkach, które uzupełniałyby obecne działania spółki"- czytamy w komunikacie.

Obecnie NWR aktywnie prowadzi dwa projekty górnicze w Polsce - w rejonie wydobywczym Dębieńsko i Morcinek.

Na początku roku udokumentowane i prawdopodobne rezerwy węglowe spółki wynosiły około 419 milionów ton. Ponad połowę stanowił węgiel wysokiej jakości, który można sprzedawać jako węgiel koksujący.

W 2007 r. spółka sprzedała około 13,1 mln ton węgla, z czego ponad 7,7 mln ton stanowił węgiel koksujący a około 1,3 mln ton, koks.

W 2007 roku, przychody skonsolidowane z działalności kontynuowanej NWR wzrosły o 10,7% do 1,367 mld euro z 1,235 mld euro w 2006 roku. Wynik EBITDA wzrósł w przybliżeniu o około 24,2% do 351 mln euro z 283 mln euro w 2006 roku. Marża EBITDA za cały 2007 rok wyniosła 26% wobec 23% przed rokiem.

New World Resources planuje przeznaczać na dywidendę około 50% zysku netto "powstałego w ramach pełnego cyklu biznesowego", podała firma.

Obecnie 81% kapitału zakładowego spółki należy do RPG Partners oraz posiadaczy RPG Partners, a 19% kapitału zakładowego znajduje się pośrednio w rękach First Reserve Corporation oraz American Metals and Coal International, Inc. (ISB)

maza/amo