Zgodnie z zapowiedziami słowacka spółka opublikowała w poniedziałek prospekt emisyjny w związku z planowaną ofertą publiczną 3,56 mln akcji. Po podwyższeniu nowe papiery będą stanowiły 16,6 proc. kapitału informatycznej firmy. Kontrolę nad przedsiębiorstwem, z 40-proc. udziałem, zachowa Asseco Poland.
Asseco Slovakia (AS) liczy, że ze sprzedaży papierów pozyska 130-150 mln zł. To oznacza, że cena emisyjna będzie mieściła się w przedziale 36,5-42,1 zł. Ostatecznie zostanie wyznaczona 28 maja. Wczoraj akcje spółki kosztowały 36,89 zł. Oferta skierowana jest wyłącznie do inwestorów instytucjonalnych, którzy będą mogli zapisywać się na walory firmy od 29 do 30 maja. Debiut akcji planowany jest na połowę czerwca (słowackie sądy rejestrują podwyższenie kapitału w kilka dni).
AS wyda pieniądze na przejęcia spółek w Austrii i na Węgrzech, konsolidację firm działających w Czechach oraz nabycie podmiotów z segmentu ERP (systemy do zarządzania przedsiębiorstwem) w Czechach i na Słowacji. Część środków (jeśli jakieś pozostaną) posłuży do spłaty kredytów.
