Rynek, który do tej pory był obsługiwany przez mniejsze podmioty, przyciągnął uwagę banków znanych raczej z pośredniczenia w transakcjach na rynku podstawowym: Banku Zachodniego WBK i BRE (jako BRE Corporate Finance). Jako pierwszy ofertę prywatną przeprowadził ten pierwszy. Chodzi o operatora restauracji R&C Union. Spółka pozyskała od inwestorów 8 mln zł. Wkrótce jej akcje będą notowane na NewConnect.
Do tej pory Dom Maklerski BZ WBK zajmował się obsługą debiutów znacznie większych firm na GPW. Obecnie przygotowują m. in. debiut Azotów Tarnów. - Naszą zasadą było przeprowadzanie ofert o wartości powyżej 100 mln zł - przyznaje Ryszard Czerwiński, wiceprezes DM BZ WBK. Okazuje się jednak, że trudna sytuacja na rynku i spadające zyski z prowizji zmuszają "tradycyjnych" brokerów do znalezienia nowych nisz. DM BZ WBK przed miesiącem uzyskał status autoryzowanego doradcy, dołączając tym samym do grona ponad 120 firm zajmujących się wprowadzaniem spółek na NewConnect.
Co skłoniło DM BZ WBK do wejścia na mniejszy rynek, na którym średnia wielkość oferty wynosi około 5 mln zł? - Wiele małych spółek kierowało do nas swoje oferty, które były jakościowo bardzo dobre - mówi Czerwiński. Dodaje, że NewConnect nie będzie głównym biznesem DM BZ WBK, a jedynie uzupełnieniem jego oferty o papiery małych, dynamicznych spółek. Strategia brokera zakłada, że po dwóch-trzech latach mają się one przenosić na główny parkiet giełdy.
Ostatnio jednak wiele firm debiutujących na NewConnect miało problemy ze znalezieniem więcej niż kilku inwestorów, którzy objęliby ich akcje. W jaki więc sposób brokerzy DM BZ WBK chcą radzić sobie z tym problemem? - Udało nam się znaleźć wśród naszych klientów grupę inwestorów, którzy byli zainteresowani uzupełnieniem portfeli o akcje spółek tego typu - mówi Czerwiński. Wyjaśnia, że w przypadku R&C Union zaproszenia wysłano do maksymalnej dozwolonej liczby 99 inwestorów (w tym do 20 instytucji). Na ofertę odpowiedziało 60 osób. - Uzyskaliśmy więc wystarczające rozproszenie kapitału, aby zachować bezpieczeństwo obrotu - podkreśla. Dodaje, że problem z pozyskiwaniem inwestorów instytucjonalnych postara się rozwiązać przez kierowanie oferty do małych, specjalistycznych funduszy: - OFE nie kupują akcji za kilkaset tysięcy złotych - tłumaczy Czerwiński.
DM BZ WBK pracuje teraz nad dwoma kolejnymi projektami. Pierwsza spółka, która na NewConnect ma zadebiutować w lipcu, działa w branży budowlanej. Natomiast drugi projekt, który ma się pojawić na rynku do końca roku, to firma z branży energii odnawialnej. Ma ona potrzeby kapitałowe na poziomie 10 mln zł.
