"Przy założeniu, że zaoferowane zostaną wszystkie akcje serii C oraz, że cena emisyjna ukształtuje się na poziomie ceny minimalnej, oraz nie uwzględniając dyskonta dla inwestorów instytucjonalnych i detalicznych w wysokości 10 proc. Ceny Emisyjnej, szacunkowe wpływy z emisji Akcji Oferowanych brutto ukształtują się na poziomie 2.873 mln PLN, a szacunkowe wpływy z emisji Akcji Oferowanych netto (...) ukształtują się na poziomie 2.809 mln PLN" - napisano.
Środki z emisji spółka chce głównie przeznaczyć na modernizację istniejących aktywów wytwórczych oraz budowę w Elektrowni Kozienice dwóch nowoczesnych i wydajnych bloków o mocy około 1.000 MW każdy.
"Na modernizację istniejących oraz rozbudowę nowych mocy w Elektrowni Kozienice zamierzamy przeznaczyć od 50 proc. do 60 proc. łącznych wpływów z emisji Akcji w Ofercie netto" - napisano w prospekcie.
Jeśli wszystkie akcje zostaną objęte po cenie minimalnej, będzie to od 1,4 do 1,68 mld zł.
Spółka chce też inwestować w odnawialne źródła energii. Łączne inwestycje mają wynieść ok. 1,6 mld zł, a z emisji na ten cel pójść ma do 843 mln zł.
