ZAT i ZAP łączą siły

Grupa Azoty - tak nazywać się będzie grupa kapitałowa powstała z połączenia Zakładów Azotowych Puławy i Azotów Tarnów. ZAT posiada obecnie 1,96 mln walorów Puław, stanowiących 10,29 proc., chce skupić 100 proc.

Azoty Tarnów i Puławy podpisały porozumienie określające zasady określającej zasady konsolidacji obu spółek w ramach wspólnej grupy kapitałowej.

Porozumienie przewiduje, że po podwyższeniu kapitału zakładowego ZA Tarnów poprzez emisję akcji serii D, zarządy każdej ze spółek będą rekomendować właściwej radzie nadzorczej powoływanie takiej samej liczby (dwóch albo trzech) członków obecnych zarządów do zarządu właściwej spółki.

"Zgodnie z Porozumieniem, strategia integracji i rozwoju Grupy Kapitałowej będzie miała na celu zapewnienie Grupie Kapitałowej trwałej poprawy pozycji konkurencyjnej i warunków stabilnego rozwoju na globalnym rynku chemicznym przy stałym budowaniu jej wartości  - poinformowała spółka w komunikacie.

Podstawowymi celami strategicznymi grupy mają być: notowanie akcji Grupy Azoty w WIG20, dążenie do zapewnienia akcjonariuszom spółek z grupy jednego z najwyższych w branży zwrotu z powierzonego kapitału oraz utrzymanie trwałej pozycji jednego z liderów w zakresie produkcji nawozów w Europie i liczącego się gracza na świecie.

- Spodziewamy się zaproszenia do największych spółek w styczniu przyszłego roku - powiedział na konferencji prezes Zakładów Azotowych w Tarnowie Jerzy Marciniak. Według niego połączona grupa ma szanse na osiąganie 10 mld zł przychodów rocznie.

Puławy są spółką regularnie płacącą dywidendę. Czy tak samo będzie w połączonej grupie Azoty? - Strategia dywidendowa grupy będzie ustalona także w drodze negocjacji obu stron. Sam Tarnów ma zgodnie z deklaracjami płacić 40-60 proc. wypracowanego zysku jednostkowego - zaznaczył Marciniak.

Firmy zobowiązały się do zawarcia umowy o konsolidacji w dwóch etapach. Do 30 października 2012 r. ma być podpisana umowa w zakresie dotyczącym zasad ładu korporacyjnego, funkcjonalnej segmentacji obszarów biznesowych, kontynuacji uruchomionych projektów inwestycyjnych, w tym energetycznych, a w ciągu 30 dni po rejestracji przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego ZA Tarnów - w zakresie strategii i synergii.

ZAT posiada obecnie 1,96 mln walorów Puław, stanowiących 10,29 proc. kapitału tej spółki, które kupił w wyniku wezwania płacąc 110 zł za papier. Teraz trwają przygotowania do drugiego etapu fuzji. Ma ona polegać na wymianie akcji zgodnie z parytetem, według którego za jeden walor Puław zostanie zaoferowanych 2,5 akcji Tarnowa.

Umowa o konsolidacji stanie się skuteczna i będzie wykonywana pod warunkiem przeprowadzenia oferty akcji serii D ZA Tarnów, o ile w wyniku tej oferty ZA Tarnów i ZA Puławy stworzą grupę kapitałową.

Zgodnie z zapowiedziami, prospekt emisyjny został złożony w Komisji Nadzoru Finansowego we wrześniu.

W połączonym podmiocie Skarb Państwa chce mieć znacznie powyżej 32 proc., a być może nawet powyżej 40 proc. Decyzja Komisji Europejskiej w sprawie zgody na fuzję tych spółek spodziewana jest w listopadzie.