Allianz Polska

Agniesz­ka No­gaj­czyk­- -Si­me­onow pre­zes PTE Al­lianz Pol­ska

Mi­nio­ny rok był jed­nym z naj­lep­szych w hi­sto­rii OFE.  Po stra­cie w 2011 r. 4,8 proc. (dru­ga rocz­na stra­ta w hi­sto­rii OFE), w 2012 r. prze­cięt­ny wy­nik in­we­sty­cyj­ny prze­kro­czył 16 proc. To naj­lep­szy rocz­ny wy­nik od re­kor­do­we­go 2006 r., gdy OFE za­ro­bi­ły śred­nio 17,1 proc. Fun­du­szom w mi­nio­nym ro­ku nie tyl­ko sprzy­jał ry­nek ak­cji, du­ży wkład mia­ły tak­że ro­sną­ce ce­ny ob­li­ga­cji skar­bo­wych. Wy­nik naj­lep­sze­go fun­du­szu w mi­nio­nym ro­ku – OFE Al­lianz Pol­ska – zbli­żył się do 18 proc. We wszyst­kich kwar­ta­łach mi­nio­ne­go ro­ku ten fun­dusz wy­padał do­brze. To zresz­tą ko­lej­ny je­go rok, w któ­rym do­brze wy­pa­da w ze­sta­wie­niach. Jeszcze rok wcze­śniej za­my­kał pierw­szą piąt­kę. – Za­kła­da­jąc stra­te­gię na 2012 r. nie przy­pusz­cza­li­śmy, że to mo­że być tak do­bry okres dla in­we­sty­cji. My­ślę jed­nak, że ma­ło kto za­kła­dał tak po­zy­tyw­ny sce­na­riusz. Oka­za­ło się jed­nak, że więk­szość na­szych za­ło­żeń z po­cząt­ku ro­ku by­ła traf­na – prze­ko­nu­je Grze­gorz Zu­brzyc­ki, czło­nek za­rzą­du, szef in­we­sty­cji PTE Al­lianz Pol­ska. Do­bry wy­nik OFE Al­lianz osią­gnął za­rów­no na czę­ści ak­cyj­nej, jak i ob­li­ga­cyj­nej. – Sza­cu­ję, że prze­wa­ga, któ­rą uda­ło się nam wy­pra­co­wać w sto­sun­ku do kon­ku­ren­cyj­nych fun­du­szy, w 60 proc. po­cho­dzi z czę­ści ak­cyj­nej, a 40 proc. z ob­li­ga­cyj­nej – mó­wi Zu­brzyc­ki. W czę­ści ak­cyj­nej naj­bar­dziej istot­nym ele­men­tem był do­bór spół­ek do port­fe­la i za­rzą­dza­nie po­zio­mem ry­zy­ka. k.o.