Ósmy pod względem sumy bilansowej bank w Polsce zdecydował się na emisję papierów dłużnych serii A o łącznej wartości 500 mln zł. Mają one w czwartek zadebiutować na rynku Catalyst, a ostatnim dniem notowania obligacji będzie 8 listopada 2017 r. Wcześniej, w listopadzie 2014 r., Raiffeisen Bank Polska wyemitował obligacji o wartości 500 mln zł, w ramach oferty programu emisji obligacji o łącznej wartości 2 mld zł. 15 proc. tej emisji trafiło w ręce Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.
Emisja długu jest ostatnio wyjątkowo popularnym sposobem pozyskiwania przez banki dodatkowego kapitału. W grudniu na to rozwiązanie zdecydował się np. Bank Pocztowy, który wyemitował czteroletnie obligacji serii B4 o łącznej wartości nominalnej 170 mln zł. Papiery te mają trafić do obroty na rynku Catalyst w ciągu kolejnych 90 dni. Termin wykupu tych obligacji wyznaczono na 17 grudnia 2018 r., a oprocentowanie wyniosło 3,50 proc. w pierwszym okresie odsetkowym.
Na emisję obligacji stawia też m.in. BOŚ, ING Bank Śląski, Bank Millennium i PKO BP. Ten ostatni wyemitował rok temu euro obligacje o wartości 500 mln euro w ramach programu EMTN opiewającego na kwotę 3 mld euro. Kupon wyniósł wówczas 2,324 proc. – Popyt czterokrotnie przekroczył ostateczną wartość transakcji – przekonywał wówczas wiceprezes PKO BP Jakub Papierski. W przypadku ING BSK na rynek trafiły obligacje o wartości 300 mln zł. To zaledwie niewielka część programu emisji, którego łączna wartość wynosi aż 5 mld zł. Data wykupu tych obligacji to 19 grudnia 2019 r.
