Alior kupi od GE wydzieloną część BPH. Transakcja nie obejmuje portfela kredytów hipotecznych oraz BPH TFI. Bank BPH zostanie podzielony na dwie zorganizowane części przedsiębiorstwa.
Poniżej wartości księgowej
Cena za 87,2-proc. udział w przejmowanej części Banku BPH wynosi 1,225 mld zł, z zastrzeżeniem korekt. Wycena całości podstawowej działalności Banku BPH wynosi 1,532 mld zł, co oznacza, że wskaźnik cena do wartości księgowej wynosi 0,93.
Przejęcie zostanie sfinansowane poprzez emisję nowych akcji zwykłych przez Alior Bank, z zachowaniem prawa poboru, na rzecz obecnych akcjonariuszy. PZU zobowiązał się do objęcia akcji w ramach oferty proporcjonalnie do swojego udziału w Alior Banku.
Potwierdziły się tym samym nasze informacje. W połowie marca napisaliśmy, że transakcja jest na ostatniej prostej i może być zawarta w najbliższych dniach, nawet w okolicach Świąt Wielkanocnych. Wcześniej agencja Reuters podała, że porozumienie może być osiągnięte do połowy roku.
Połączony bank umocni swoją pozycję na konsolidującym się rynku. Liczba obsługiwanych klientów zwiększy się do 3,3 mln. Baza depozytów wzrośnie o ponad 1/3, a portfel wysokomarżowych kredytów o 1/4, do 8,5 mld zł. Po połączeniu aktywa banku osiągną poziom ok. 60 mld zł, co uplasuje bank na dziewiątej pozycji w sektorze bankowym (obecnie według wyliczeń „Rzeczpospolitej" jest 12.). – Po połączeniu będziemy numerem dwa na rynku bankowości konsumenckiej, zaraz po Santander Consumer Finance – podkreśla prezes Wojciech Sobieraj. Jak dodaje, Alior będzie w pierwszej trójce banków pod względem sieci dystrybucji.
