PKO BP informuje, że w wyniku złożenia tzw. wiążącej oferty nabycia akcji stanowiących 100 proc. kapitału zakładowego Raiffeisen-Leasing Polska (RLPL) rozpoczął negocjacje z Raiffeisen Bank International dotyczące nabycia bezpośrednio lub pośrednio wszystkich akcji RLPL i zawarł dzisiaj z RBI porozumienie o prowadzeniu negocjacji na zasadzie wyłączności. Leasingowa spółka została w I kwartale sprzedana do austriackiego Raiffeisena z polskiego oddziału, który potrzebował wzmocnienia kapitałowego.
Z kolei Alior Bank w związku ze złożeniem 6 września oferty przeprowadzenia transakcji obejmującej kupno wydzielonej podstawowej działalności bankowej Raiffeisen Polbanku (RBPL) rozpoczął dzisiaj wyłączne negocjacje z RBI w sprawie tej transakcji. Zarząd Aliora zwraca uwagę, że rozpoczęcie negocjacji z RBI nie oznacza, że transakcja kupna podstawowej działalności RBPL dojdzie do skutku.
Zgodnie ze zobowiązaniem RBI wobec KNF umowa regulująca warunki transakcji sprzedaży podstawowej działalności Raiffeisen Polbanku (tzn. banku z wyłączeniem frankowych kredytów hipotecznych) ma zostać zawarta do 30 września. PKO BP jest największym bankiem komercyjnym w Polsce, mającym 272 mld zł aktywów, zaś Alior 10. pod tym względem (47 mld zł), ale dzięki przejęciu działalności podstawowej BPH być może awansuje na 8. pozycję (zakładając do tego organiczny wzrost jego łączne aktywa mogą sięgnąć blisko 65 mld zł). Bank spodziewa się zakończenia fuzji prawnej w październiku lub listopadzie, zaś operacyjnej w I kwartale przyszłego roku.
Jednocześnie PKO BP podaje, że zawarcie prawnie wiążącej dokumentacji dotyczącej transakcji oznaczałoby brak spełnienia warunków wypłaty w tym roku dywidendy za rok 2015. Bank miał wypłacić 1,25 mld zł, ale tylko wtedy, jeśli nie przeprowadziłby akwizycji.
Raiffeisen Polbank to 9. co do wielkości aktywów komercyjny bank w Polsce (54 mld zł), który posiada 36,5 mld zł depozytów, 34,3 mld zł kredytów (w tym 12,5 mld zł hipotek frankowych, które mają być wydzielone z banku) oraz 6,5 mld zł funduszy własnych. Wcześniej analitycy szacowali, że jeśli RBI chciałby sprzedać polski bank bez kredytów frankowych po wartości księgowej, to cena wyniosłaby 4,6-5 mld zł.
