Raiffeisen Bank International (RBI) i PKO BP informują oficjalnie, że osiągnęli porozumienie w sprawie sprzedaży Raiffeisen Leasing Polska (RLP) i podpisali umowę w tej sprawie. Największy bank w Polsce prowadził od września wyłączne negocjacje w sprawie przejęcia wszystkich akcji tej firmy leasingowej. Cena jaką zapłaci to 200 mln euro (850 mln zł), zamknięcie transakcji spodziewane jest jeszcze w tym roku (wymagane są zgody urzędów antymonopolowych). Na koniec czerwca RLP miał ok. 150 mln euro kapitału własnego (153 mln euro łącznie z wartością niematerialną i prawną), co oznacza, że PKO BP zapłaci 1,3-krotność wartości księgowej za RLP (obecnie sam PKO BP jest notowany ze wskaźnikiem cena/wartość księgowa na poziomie 1,05).
Z ostatnich bardziej szczegółowych danych wynika, że na koniec 2015 r. RLP (znajdował się wtedy jeszcze w rękach Raiffeisen-Polbanku, w I kwartale bieżącego roku został sprzedany do RBI) miał 7,1 mld zł aktywów i w całym roku wypracował 356 mln zł przychodów oraz 54 mln zł zysku netto. Jeśli dojdzie transakcji, PKO BP wyraźnie wzmocni się w tym obszarze. Na koniec czerwca PKO Leasing sfinansowało środki trwałe na kwotę 2 mld zł, co dało spółce 7,1 proc. udziału w rynku i trzecie miejsce w rankingu największych firm leasingowych w Polsce (wg danych Związku Polskiego Leasingu). RLP z kolei jest na piątym miejscu z finansowaniem rzędu 1,73 mld zł.
Sprawa jest też ważna z punktu widzenia RBI, które stara się wzmocnić swoje współczynniki kapitałowe i realizuje strategię wyjścia z rynków określanych jako nie podstawowe (takim od ponad roku jest Polska), jednym z elementów tych działań jest też planowana sprzedaż Raiffeisen-Polbanku, dziewiątego co do wielkości banku w Polsce (wyłączność negocjacyjną w tej sprawie ma Alior, negocjacje mogą potrwać do końca listopada, pierwotnie terminem granicznym wyznaczonym przez KNF był koniec września). Na razie RBI podało, że spodziewa się 30 mln euro pozytywnego wpływu na skonsolidowany wynik po zamknięciu transakcji sprzedaży RLP. Będzie ona miała także pozytywny wpływ na współczynnik kapitału CET1 w wysokości 33 pkt baz. Aktywa ważone ryzykiem austriackiej grupy zmaleją o około 1,29 mld euro.
