Getin Noble Bank, w ramach zapisów prowadzonych do 24 listopada, sprzedał obligacje podporządkowane serii PP6 – II za 40 mln zł, czyli wszystkie oferowane. Wartość złożonych ważnych zapisów wyniosła 54,4 mln zł, a średnia stopa redukcji 26,5 proc.
Obligacje będą podlegać wykupowi w listopadzie 2023 r., a ich efektywne oprocentowanie wynosi WIBOR 6M + 5,00 p.p. w stosunku rocznym, czyli jest takie samo jak w poprzednich seriach. Bank będzie ubiegać się o wprowadzenie obligacji do obrotu na Catalyst.
- Po raz kolejny zamknęliśmy emisję obligacji Getin Noble Banku. Poprzednia również zakończyła się sukcesem. Przyjęliśmy zapisy na dużo wyższą kwotę niż liczba oferowanych obligacji, czego powodem była wysoka redukcja zapisów. Podobnie było tym razem – mówi Wojciech Gąsowski, dyrektor Emisji Instrumentów Finansowych.
Bank od razu zdecydował się rozpocząć nową ofertę wartą również 40 mln zł, zapisy na ośmioletnie obligacje serii PP6 – III potrwają od 1 grudnia do 16 grudnia. Oprocentowanie jest identyczne (zmienne, oparte na WIBOR 6M + 5,00 p.p. marży w skali roku), minimalna kwota zapisu to 25 tys. zł. Kupon wypłacany będzie co pół roku.
- Rynek obligacji w Polsce nadal dynamicznie się rozwija, papiery dobrych i pewnych emitentów płacących adekwatną do ryzyka marżę bez problemów znajdują miejsce w portfelach inwestorów, ponieważ są ciekawą alternatywą dla lokat bankowych i bardziej ryzykownych instrumentów tj. akcji notowanych na GPW. Powyższą tezę potwierdzają ostatnie emisje obligacji Getin Noble Banku, apetyt wśród inwestorów detalicznych na inwestowanie w instrumenty dłużne jest bardzo duży. Zarówno poprzednia emisja jak i obecna zakończyły się sporą nadsubskrypcją – dodaje Norbert Kozioł, doradca zarządu Noble Securities.
