Według prognoz będzie to jedne z największych IPO na amerykańskiej giełdzie w tym roku i tym samym test apetytu inwestorów na akcje debiutujących spółek w dobie koronawirusa.
Warner Music Group planuje sprzedać 70 mln akcji zwykłych – wynika z oświadczenia złożonego we wtorek w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Proponowany przedział cenowy wynosi 23–26 USD za akcję, co oznacza, że wartość IPO sięgnie od 1,6 mld USD do 1,8 mld USD. Tym samym spółka może osiągnąć rynkową wartość na poziomie 13,26 mld USD.
Firma już wcześniej planowała zadebiutować na giełdzie. W marcu jednak przesunięto plan IPO z powodu rynkowych perturbacji wywołanych pandemią koronawirusa. Spółka nie ujawniła jednak dokładnej daty wejścia na giełdę.
Wyniki spółki w I kwartale były nieco słabsze niż przed rokiem. W ciągu trzech miesięcy przychody spadły do 907 mln USD, o 1,7 proc. mniej niż rok wcześniej. Firma poinformowała jednak, że posiadała na koniec marca 484 mln USD gotówki. Specjaliści podkreślają, że IPO Warner Music Group może być jednym z największych tegorocznych debiutów. Wiele spółek, które w tym roku miały rozpocząć notowanie na nowojorskiej giełdzie, wstrzymało plany.
Wytwórnia do współpracy przy IPO zatrudniła banki, takie jak Morgan Stanley, Barclays, Credit Suisse, Goldman Sachs, CitiGroup i JP Morgan. Jeśli inwestorzy nie obejmą wszystkich akcji, banki te będą mogły kupić w sumie 10,5 mln papierów.
