Fundusze dłużne. Nowe grupy już gotowe

Zmiany dotyczyły strategii inwestujących w obligacje i były związane z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego z połowy czerwca 2017 r. w sprawie funduszy rynku pieniężnego (tzw. rozporządzenie FRP). „Dotychczas na rynku funkcjonowało wiele funduszy, które mimo posiadania w nazwie określeń takich jak pieniężny, lokacyjny, skarbowy czy gotówkowy w świetle nowych przepisów nie są stricte funduszami rynku pieniężnego. Tymczasem w trosce o najlepiej pojęty interes inwestora nazwa funduszu powinna odzwierciedlać charakter funduszu, jego stosunek do ryzyka i faktycznie stosowaną politykę inwestycyjną" – tłumaczyła IZFiA. W związku z tym m.in. dodała grupy krótkoterminowych funduszy dłużnych skarbowych czy krótkoterminowych funduszy dłużnych uniwersalnych w ramach funduszy dłużnych. „Obecna klasyfikacja usystematyzuje grupę funduszy papierów dłużnych pod kątem ponoszonego ryzyka stopy procentowej i ryzyka kredytowego. Pozwoli to na lepsze dopasowanie oferty do potrzeb klientów" – tłumaczył prof. Marcin Dyl, prezes IZFiA.