Finansowanie coraz bardziej się zazielenia

PKN Orlen, mBank, WP, Cyfrowy Polsat, GTC, Columbus Energy czy Famur – to przykłady giełdowych spółek, które już korzystają z tzw. zielonego finansowania. Ta grupa będzie się powiększać.

Publikacja: 03.07.2022 21:00

Finansowanie coraz bardziej się zazielenia

Foto: SHUTTERSTOCK

Praktycznie już niemal w każdej branży możemy znaleźć emitentów sięgających po zielone finansowanie.

Banki oraz TMT

W sektorze finansowym przykładem może być mBank, który uplasował emisję zielonych obligacji w formacie non-preferred senior (NPS) za 500 mln euro. Transakcja spotkała się ze znaczną nadsubskrypcją (1,2 mld euro). Otrzymano zgłoszenia nabycia od 110 inwestorów.

– Planujemy, że przyszłe emisje NPS mBanku będą w zielonym formacie – informuje Piotr Rutkowski z biura prasowego mBanku.

Z kolei w segmencie TMT (telekomunkacja, media, technologie) na finansowanie powiązane z celami zrównoważonego rozwoju zdecydowały się m.in. grupa WP oraz Cyfrowy Polsat. – Korzystamy z SLL (ang. sustainability linked loan-red.) – potwierdza Michał Siegieda, rzecznik WP. W skład konsorcjum banków udzielających finansowania dla WP wchodzą mBank, PKO BP, Pekao, BNP Paribas BP oraz ING Bank Śląski. Wysokość marży jest uzależniona od realizacji zdefiniowanych w umowie wskaźników dotyczących udziału energii odnawialnej, edukacji ekologicznej i zwiększania poziomu różnorodności na stanowiskach kierowniczych.

Z kolei Cyfrowy Polsat podkreśla, że z zielonego finansowania korzystał już w przeszłości i bierze je pod uwagę także teraz z racji szerokich planów inwestycyjnych w zielone projekty. – Planujemy zainwestować 5 mld zł w zieloną energię w ciągu pięciu lat oraz kolejne 0,5 mld zł w zielony wodór, który jest strategicznym paliwem przyszłości dla Polski, ale również Europy. Z racji bardzo napiętego harmonogramu realizacji niektórych z wyżej wymienionych projektów prowadzimy intensywne rozmowy w zakresie pozyskania finansowania typu green, jak i sustainability-linked – informuje Katarzyna Ostap-Tomann, członek zarządu ds. finansowych w Cyfrowym Polsacie i Polkomtelu. Dodaje, że grupa widzi duże zainteresowanie instytucji finansujących oraz inwestorów nie tylko z Polski, ale również zagranicznych chętnych do współuczestniczenia w zielonym finansowaniu Grupy Polsat Plus. – Nie zdecydowaliśmy jeszcze, czy finansowanie będzie ponownie oparte wyłącznie na złotym czy też skorzystamy z możliwości, które daje rynek dłużny innych walut – mówi Ostap-Tomann. W 2020 r., jako pierwsza w Polsce firma spoza sektora finansowego Cyfrowy Polsat wyemitował zielone obligacje o wartości 1 mld zł.

Surowce, energia, przemysł i deweloperzy

W ciągu ostatnich lat kilkakrotnie zielone obligacje emitowało GTC. W grudniu 2020 r. była to emisja o wartości 110 mln euro, w marcu 2021 r. – 54 mln euro, a w czerwcu 2021 r. – 500 mln euro. Czerwcowa emisja była pierwszą emisją niezabezpieczonych obligacji.

– Cieszyła się dużym zainteresowaniem inwestorów, o czym świadczyła nadsubskrypcja wynosząca 2,8x, przy szczytowej wartości księgi zamówień w wysokości ponad 1,4 mld euro. Nie wykluczamy, że w przyszłości jeszcze będziemy emitować zielone obligacje – informuje Małgorzata Czaplicka, dyrektor ds. relacji inwestorskich w GTC.

Również grupa Columbus Energy korzystała z zielonych obligacji. 31 grudnia 2020 r. zawarła z DM BOŚ umowę programu emisji do 200 mln zł. – Była to druga na krajowym rynku kapitałowym umowa na emisję zielonych obligacji w ramach finansowania odnawialnych źródeł energii – informuje Dorota Semenowicz, dyrektor ds. finansowania biznesu i inwestycji Columbus Energy. Obligacje zostały wyemitowane w ramach oferty publicznej, w kilku seriach. Łączna wartość nominalna wszystkich wyemitowanych papierów wyniosła 500 mln zł.

Na zieloną transformację stawia PKN Orlen. W maju 2021 r. jako pierwsza firma w tej części Europy wyemitował zielone obligacje o wartości 500 mln euro.

– PKN Orlen stara się rozwijać innowacyjne produkty finansowania, które są związane z zielonymi inwestycjami. Jako przykłady można wskazać dwie emisje krajowych obligacji korporacyjnych wyemitowanych w grudniu 2020 r. oraz marcu 2021 r. w kwotach po 1 mld zł każda. Środki z emisji zostaną przeznaczone na realizację celów ESG, jakim jest utrzymanie lub poprawa ratingu ESG – informuje biuro prasowe koncernu.

Firmy
Mercator Medical chce zainwestować w nieruchomości 150 mln zł w 2025 r.
https://track.adform.net/adfserve/?bn=77855207;1x1inv=1;srctype=3;gdpr=${gdpr};gdpr_consent=${gdpr_consent_50};ord=[timestamp]
Firmy
W Rafako czekają na syndyka i plan ratowania spółki
Firmy
Czy klimat inwestycyjny się poprawi?
Firmy
Saga rodziny Solorzów. Nieznany fakt uderzył w notowania Cyfrowego Polsatu
Materiał Promocyjny
Cyfrowe narzędzia to podstawa działań przedsiębiorstwa, które chce być konkurencyjne
Firmy
Na co mogą liczyć akcjonariusze Rafako
Firmy
Wysyp strategii spółek. Nachalna propaganda czy dobra praktyka?