Praktycznie już niemal w każdej branży możemy znaleźć emitentów sięgających po zielone finansowanie.

Banki oraz TMT

W sektorze finansowym przykładem może być mBank, który uplasował emisję zielonych obligacji w formacie non-preferred senior (NPS) za 500 mln euro. Transakcja spotkała się ze znaczną nadsubskrypcją (1,2 mld euro). Otrzymano zgłoszenia nabycia od 110 inwestorów.

– Planujemy, że przyszłe emisje NPS mBanku będą w zielonym formacie – informuje Piotr Rutkowski z biura prasowego mBanku.

Z kolei w segmencie TMT (telekomunkacja, media, technologie) na finansowanie powiązane z celami zrównoważonego rozwoju zdecydowały się m.in. grupa WP oraz Cyfrowy Polsat. – Korzystamy z SLL (ang. sustainability linked loan-red.) – potwierdza Michał Siegieda, rzecznik WP. W skład konsorcjum banków udzielających finansowania dla WP wchodzą mBank, PKO BP, Pekao, BNP Paribas BP oraz ING Bank Śląski. Wysokość marży jest uzależniona od realizacji zdefiniowanych w umowie wskaźników dotyczących udziału energii odnawialnej, edukacji ekologicznej i zwiększania poziomu różnorodności na stanowiskach kierowniczych.

Z kolei Cyfrowy Polsat podkreśla, że z zielonego finansowania korzystał już w przeszłości i bierze je pod uwagę także teraz z racji szerokich planów inwestycyjnych w zielone projekty. – Planujemy zainwestować 5 mld zł w zieloną energię w ciągu pięciu lat oraz kolejne 0,5 mld zł w zielony wodór, który jest strategicznym paliwem przyszłości dla Polski, ale również Europy. Z racji bardzo napiętego harmonogramu realizacji niektórych z wyżej wymienionych projektów prowadzimy intensywne rozmowy w zakresie pozyskania finansowania typu green, jak i sustainability-linked – informuje Katarzyna Ostap-Tomann, członek zarządu ds. finansowych w Cyfrowym Polsacie i Polkomtelu. Dodaje, że grupa widzi duże zainteresowanie instytucji finansujących oraz inwestorów nie tylko z Polski, ale również zagranicznych chętnych do współuczestniczenia w zielonym finansowaniu Grupy Polsat Plus. – Nie zdecydowaliśmy jeszcze, czy finansowanie będzie ponownie oparte wyłącznie na złotym czy też skorzystamy z możliwości, które daje rynek dłużny innych walut – mówi Ostap-Tomann. W 2020 r., jako pierwsza w Polsce firma spoza sektora finansowego Cyfrowy Polsat wyemitował zielone obligacje o wartości 1 mld zł.

Surowce, energia, przemysł i deweloperzy

W ciągu ostatnich lat kilkakrotnie zielone obligacje emitowało GTC. W grudniu 2020 r. była to emisja o wartości 110 mln euro, w marcu 2021 r. – 54 mln euro, a w czerwcu 2021 r. – 500 mln euro. Czerwcowa emisja była pierwszą emisją niezabezpieczonych obligacji.

– Cieszyła się dużym zainteresowaniem inwestorów, o czym świadczyła nadsubskrypcja wynosząca 2,8x, przy szczytowej wartości księgi zamówień w wysokości ponad 1,4 mld euro. Nie wykluczamy, że w przyszłości jeszcze będziemy emitować zielone obligacje – informuje Małgorzata Czaplicka, dyrektor ds. relacji inwestorskich w GTC.

Również grupa Columbus Energy korzystała z zielonych obligacji. 31 grudnia 2020 r. zawarła z DM BOŚ umowę programu emisji do 200 mln zł. – Była to druga na krajowym rynku kapitałowym umowa na emisję zielonych obligacji w ramach finansowania odnawialnych źródeł energii – informuje Dorota Semenowicz, dyrektor ds. finansowania biznesu i inwestycji Columbus Energy. Obligacje zostały wyemitowane w ramach oferty publicznej, w kilku seriach. Łączna wartość nominalna wszystkich wyemitowanych papierów wyniosła 500 mln zł.

Na zieloną transformację stawia PKN Orlen. W maju 2021 r. jako pierwsza firma w tej części Europy wyemitował zielone obligacje o wartości 500 mln euro.

Autopromocja
Wyjątkowa okazja

Roczny dostęp do treści parkiet.com za pół ceny

KUP TERAZ

– PKN Orlen stara się rozwijać innowacyjne produkty finansowania, które są związane z zielonymi inwestycjami. Jako przykłady można wskazać dwie emisje krajowych obligacji korporacyjnych wyemitowanych w grudniu 2020 r. oraz marcu 2021 r. w kwotach po 1 mld zł każda. Środki z emisji zostaną przeznaczone na realizację celów ESG, jakim jest utrzymanie lub poprawa ratingu ESG – informuje biuro prasowe koncernu.