Komitet Sterujący, reprezentujący posiadaczy ponad 60 proc. obligacji Belvedere o zmiennym oprocentowaniu zaproponował redukcję zadłużenia firmy do 175 mln euro, między innymi przez sprzedaż części aktywów.
Belvedere ze swojej strony przyznało w komunikacie, że gorsze od oczekiwanych wyniki działalności firmy, którym zaszkodziła deprecjacja złotego, sprawiły, iż spółka nie jest w stanie obsłużyć zadłużenia na obecnym poziomie. Zobowiązała się jednocześnie do realizacji przedstawionego planu.
„Komitet sterujący będzie w pełni wspierał takie działania restrukturyzacyjne, które, w jego ocenie, leżą w najlepszym interesie wszystkich akcjonariuszy Belvedere” – oświadczyła spółka.
Belvedere, producent wódki Sobieski, w lipcu ubiegłego roku uzyskał sądową ochronę przed wierzycielami po naruszeniu warunków emisji obligacji. Dziś we francuskim sądzie gospodarczym w Dijon ma przedstawić plan reorganizacji.
Zgodnie z propozycjami komitetu sterującego spółka powinna wyemitować nowe pięcioletnie papiery dłużne o wartości około 75 mln euro w miejsce wyemitowanych obligacji o zmiennym oprocentowaniu o wartości 375 mln euro. Różnica, w wysokości 300 mln euro plus odsetki, ma zostać spłacona częściowo przy pomocy gotówki znajdującej się w kasie firmy, a częściowo poprzez sprzedaż zbędnych aktywów w okresie trzech do czterech miesięcy. Obligatariusze zaproponowali także konwersję obligacji zamiennych na nowe akcje.
