Notowany na giełdzie w Wiedniu i Warszawie deweloper wyemituje do 14,4 mln akcji (36,4 proc. obecnego kapitału) z prawem poboru. Dotychczasowi akcjonariusze zyskają prawo do kupna czterech papierów za każdych 11, które mają (dzień prawa poboru wypada dzisiaj). Akcje, których nie kupią, zostaną zaproponowane wybranym inwestorom instytucjonalnym spoza Polski i USA.
[srodtytul]Ponad 30 mln euro z emisji[/srodtytul]
Zapisy na papiery będą przyjmowane od 26 kwietnia do 10 maja. Ostateczna cena emisyjna, która nie przekroczy 2,8 euro (około 10,8 zł, wczorajszy kurs na GPW to 8,79 zł), zostanie podana 11 maja. Prezes Franz Jurkowitsch szacuje, że znajdzie się ona w przedziale 2,3-2,4 euro (8,9-9,3 zł).
Wartość emisji może zatem sięgnąć 33,1-34,6 mln euro. Gwarantem emisji jest należący do Vienna Insurance Group i Erste Banku Ringturm Kapitalanlagegesellschaft, który zobowiązał się objąć do 7,2 mln akcji po dzisiejszej cenie zamknięcia na giełdzie w Wiedniu pomniejszonej o 12,5 proc. (przy wczorajszym kursie byłoby to 1,96 euro, tj. 7,6 zł). Cena ta nie może być wyższa niż 2 euro.
Jurkowitsch informuje, że prowizja gwaranta wyniesie 0,015 proc. wartości przysługujących mu akcji (216 tys. euro). Jako wynagrodzenie za zaaranżowanie zobowiązania Ringturma VIG, z którym Warimpex od wielu lat współpracuje przy wielu projektach, otrzymał zaś ważną 24 miesiące opcję zakupu do 1,4 mln akcji po cenie równej cenie z oferty. VIG może też zażądać rozliczenia opcji przez zapłatę kwoty pieniężnej.
