Belvedere wyemituje bony subskrypcyjne

Grupa Belvedere, notowana na GPW pod nazwą Sobieski, rozpoczęła proces emisji bonów subskrypcyjnych i/lub nabywczych akcji (BSAA) z prawem poboru, aby podnieść kapitał o 115 mln euro i w ten sposób stworzyć "warunki na zwycięskie rozwiązanie dla siebie, jak i swych akcjonariuszy i dłużników", podała spółka w komunikacie

Jest to kolejny ruch Belvedere przed planowanym na 14 lutego posiedzeniem sądu w Dijon, który może ogłosić upadłość spółki.

"Rada nadzorcza Belvedere, która zebrała się 9 lutego 2011 r. zdecydowała o rozpoczęciu procesu emisji bonów subskrypcyjnych i/lub nabywczych akcji (BSAA) z podtrzymaniem prawa pierwszeństwa subskrypcji dla akcjonariuszy. Operacja ta ma za cel głównie znaczne podniesienie kapitału, dające Grupie środki na stworzenie warunków na zwycięskie rozwiązanie dla siebie, jak i swych akcjonariuszy i dłużników" - głosi komunikat.

Parametry BSAA mogą ulec zmianie w zależności od warunków rynkowych. Ustalono, że cena wykonawcza wyniesie 55 euro, a jeden bon BSAA pozwoli na zapis na jedną akcję nową lub istniejącą. Okres wykonawczy: w każdym momencie począwszy od daty emisji, aż do 31 grudnia 2014 r., podano także.

"Prawo pierwszeństwa subskrypcji: trzy PPS wynikające z posiadania istniejących akcji pozwolą ich posiadaczom na zapis na dwa BSAA. Kwota podniesienia kapitału wynikająca z wykonania BSAA wynosi 115 mln euro" - czytamy dalej w komunikacie.

Belvedere podało także, że rozważa możliwość, by nowe BSAA były zamienne z tymi wyemitowanymi w listopadzie 2004 r.

Wcześniej w czwartek Belvedere poinformowało, że przekazało 25 stycznia 2011 r. na ręce Komisarza Wykonawczego Planu kwotę 15,08 mln euro, stanowiącą różnicę będącą pretekstem do polemiki z Bank of New York Mellon, reprezentującym obligatariuszy spółki. Belvedere uważa, że dokonana wpłata w pełni wypełniała warunki wyroku Sądu Apelacyjnego w Dijon.

W środę dyrektor generalny i znaczący akcjonariusz spółki Krzysztof Tryliński poinformował, że Trybunał Handlowy w Dijon może 14 lutego ogłosić postawienie Belvedere w stan upadłości likwidacyjnej na wniosek BoNY Mellon.

Trybunał Handlowy w Dijon 10 listopada 2009 r. przyjął plan naprawczy spółki Belvedere w związku z sięgającym 550 mln euro zadłużeniem. Jak podkreśla Tryliński, zapisany w nim dziesięcioletni program spłat w ratach jest obecnie realizowany.

Belvedere podało wcześniej, ze miało 161,3 mln euro przychodów w III kw. 2010, co oznacza wzrost o 15,5% r/r. W I półroczu 2010 r. obroty wyniosły 264,8 mln euro (spadek o 4%).