Pozyskane pieniądze pójdą na refinansowanie zapadających w grudniu obligacji na kwotę 300 mln zł oraz zmniejszenie zadłużenia w bankach.
Obecnie zadłużenie netto grupy wynosi około 1 mld zł. W jej kasie znajduje się zaś około 200 mln zł gotówki. Obie emisje papierów dłużnych spółka chce uplasować jesienią tego roku. Na razie zarząd Ciechu nie informuje o ich parametrach. – Rozmawiamy o tym z doradcami. W kwestii rentowności obligacji należy słuchać głosu rynku – stwierdził Mariusz Babula, rzecznik Ciechu.
Jeden z analityków, prosząc o zachowanie anonimowości, szacuje, że Ciech będzie musiał zapłacić oprocentowanie sięgające nawet 400–500 punktów bazowych ponad stawkę na rynku międzybankowym. Większość ekspertów ocenia, że premia sięgnie ok. 300 punktów.
Emisji obligacji sprzeciwiają się związki zawodowe Ciechu. Działacze w piśmie do ministra skarbu prosili o zablokowanie zgody na ofertę. Wiadomo jednak, że Mikołaj Budzanowski prośby nie spełnił. Skarb Państwa głosował za emisją.
