Będzie to pierwsza spółka notowana na głównym rynku GPW, która zarządza aktywami alternatywnymi typu private equity. Sprzedającym jest subfundusz MCI.EuroVentures 1.0 wydzielony z MCI.PrivateVentures FIZ. Nie było emisji nowych akcji. Cena maksymalna akcji spółki została ustalona na poziomie 111 zł. Oznacza to, że maksymalna wartość oferty publicznej może wynieść 45,7 mln zł. PEM będzie się ubiegać o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu 3 335 054 akcji. Wcześniej, w ramach pre-IPO objętych zostało 87 proc. akcji. Tomasz Czechowicz (partner zarządzający i chief investment officer MCI Management) i Cezary Smorszczewski (prezes zarządu MCI) objęli razem 51 proc. akcji. Pozyskano również inwestora instytucjonalnego – Accession Mezzanine Capital III Moon B.V., który objął 8,33 proc. papierów. Akcjonariusze spółki, którzy nabywali akcje podczas pre-IPO zobowiązali się do niesprzedawania posiadanych akcji przez 12 miesięcy licząc od dnia pierwszego notowania na GPW. Podczas prezentacji prospektu padły pytania sugerujące, że płynność w przypadku tej oferty może nie być zbyt duża. Spółka odpowiadała posługując się danymi o dywidendzie. Polityka dywidendowa zakłada bowiem wypłatę dywidendy w kolejnych latach na poziomie 50-100 proc. zysku. Spółka zamierza wypłacić w 2015 r. dywidendę za rok ubiegły w wysokości od 18,3 do 36,6 mln zł. To ma być główna zachęta do inwestowania w papiery PEM. Dodatkowo spółka ma podpisaną 10-letnią umowę na zarządzanie aktywami MCI. Opłata za zarządzanie w ubiegłym roku stanowiła 53 proc. struktury przychodów, które według szacunków wyniosły blisko 53 mln zł. PEM prognozuje też wzrost aktywów pod zarządzaniem, te w 2015 r. mają wynieść 2 mld zł (w 2014 r. było to 1 mld 670 mln zł). W ocenie spółki te informacje stanowią poważną podstawę do tego, aby sadzić, że akcje w przyszłości mogą zyskać na wartości.
Od 12 do 23 marca będzie prowadzony proces budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych. Ostateczna cena sprzedaży oraz ostateczna liczba oferowanych akcji z podziałem na poszczególne transze zostanie podana 23 marca. Akcje spółki w ramach pierwszej oferty publicznej będą sprzedawane w trzech transzach: transzy otwartej, transzy inwestorów instytucjonalnych oraz transzy dużych inwestorów indywidualnych. Zapisy w transzy otwartej i transzy dużych inwestorów indywidualnych będą przyjmowane w dniach 16-20 marca. Zapisy w transzy inwestorów instytucjonalnych będą przyjmowane w dniach 26-30 marca.
