Polski Bank Komórek Macierzystych został założony w 2002 roku i zajmuje się pozyskiwaniem, przetwarzaniem i wieloletnim przechowywaniem komórek macierzystych pochodzących z krwi pępowinowej i innych tkanek pępowinowych. Celem działalności PBKM jest zapewnienie dziecku lub członkom rodziny szybkiego dostępu do materiału biologicznego, który może być stosowany w nowoczesnych terapiach.
Oferta publiczna będzie obejmować do 2 320 062 akcji, stanowiących 49 proc. kapitału zakładowego spółki oraz uprawniających do 49 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, sprzedawanych przez wybranych akcjonariuszy, w tym do 1 651 214 akcji oferowanych przez największego akcjonariusza funduszu Enterprise Venture. Około 85-90 proc. akcji będzie oferowanych inwestorom instytucjonalnymi i około 10 - 15 proc. akcji oferowanych inwestorom detalicznym. Cena maksymalna w ofercie została ustalona na 66,5 zł. Wartość całej oferty to 154,3 mln zł. Zapisy dla inwestorów indywidualnych przyjmuje DM mBank, Haitong Bank, DM BOŚ, BM Alior Banku i Millennium DM.
W 2015 roku przychody PBKM w ujęciu rocznym wzrosły o ponad 23 proc. do 104,8 mln zł, EBITDA (wynik operacyjny plus amortyzacja) skorygowana o zdarzenia nadzwyczajne wzrosła o 44,4 proc. do 27,3 mln zł, zysk netto skorygowany o zdarzenia nadzwyczajne wzrósł o prawie 41 proc. do 18 mln zł. Około 2/3 klientów grupy PBKM realizuje płatności w systemie abonamentowym. Spółka planuje w kolejnych latach przeznaczać do 50 proc. zysku na dywidendę.
Obecnie grupa PBKM, operująca pod marką „Famicord Group", przechowuje około 122 tys. próbek komórek macierzystych lub tkanek, co plasuje ją wśród największych podmiotów zajmujących się tą działalnością w Europie. Z kolei szacunkowy udział Grupy PBKM w liczbie nowo pozyskiwanych próbek w Europie przekracza 14 proc. dzięki niekwestionowanej pozycji lidera w Polsce oraz wiodącej pozycji na wybranych rynkach europejskich, tj. w Hiszpanii, Węgrzech, Rumunii, Turcji i Łotwie. Ponadto grupa PBKM działa poprzez sieć partnerów w szeregu innych krajów np. Ukrainie, Serbii, czy Bośni i Hercegowinie. Grupa może pochwalić się także największą liczbą zastosowań komórek macierzystych w terapiach spośród banków rodzinnych w Europie – wg. danych na koniec 2015 roku terapii poddano 138 osób. Celem strategicznym grupy PBKM jest osiągnięcie do 2019 roku 200 tys. przechowywanych próbek krwi pępowinowej lub tkanek.
Harmonogram oferty
4 kwietnia – 12 kwietnia 2016 r.
