Dzięki giełdzie zarząd chce zrealizować plan inwestycyjny opiewający na kwotę 71,6 mln zł, który ma zapewnić firmie wzrost biznesu w najbliższych latach.
Inwestycje w logistykę
– Coraz większy i stosunkowo stary park samochodowy w Polsce stwarza niezwykle obiecujące perspektywy dla rozwoju rynku sprzedaży części samochodowych. Dobre perspektywy widzimy także w krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz w Niemczech i Austrii. Środki pozyskane z oferty przeznaczymy, zgodnie z priorytetami przedstawionymi w prospekcie, głównie na zwiększenie kapitału obrotowego, co pozwoli nam zdynamizować rozwój firmy na rynkach zagranicznych i w Polsce przez rozbudowę sieci dystrybucji i rozszerzenie oferty produktowej – wyjaśnia Aleksander Górecki, prezes Auto Partnera. Na koniec I kwartału spółka łącznie miała 60 filii na terenie kraju. W ciągu dwóch lat zarząd planuje zwiększyć sieć do 80 filii oraz otworzyć pierwsze filie za granicą, na początek w Czechach i na Łotwie. Największą z zaplanowanych inwestycji będą dwa nowe centra logistyczne, które mają kosztować łącznie 24,6 mln zł.
Branża z potencjałem
Na GPW jest już obecna konkurencja Auto Partnera reprezentowana przez Inter Cars i Fotę. O ile pierwsza firma systematycznie notuje wzrost sprzedaży i wyników, będąc liderem polskiego rynku dystrybucji części motoryzacyjnych, o tyle druga znajduje się w upadłości układowej. – Branża dystrybucji części samochodowych jest ciekawa. Lider rynku Inter Cars ma około 30 proc. polskiego rynku, tak więc przestrzeń do zwiększenia przychodów dla Auto Partnera istnieje. Dużym wyzwaniem dla spółki będą marże. Rentowność Inter Cars już nie rośnie. Zdobywanie rynku także może być okupione spadkiem zyskowności, co zresztą sugerują finansowe dane historyczne firmy. – Spółce ciąży też osłabienie złotego – ocenia Seweryn Masalski, zarządzający MM Prime TFI.– Ponieważ spółka nie jest znana rynkowi, większe zainteresowanie inwestorów jej walorami może się pojawić po jakimś czasie wraz z kolejnymi raportami finansowymi.
Papiery Auto Partnera będą sprzedawane po 2,20 zł wobec ceny maksymalnej na poziomie 2,90 zł. Wartość oferty, obejmującej łącznie 38,8 mln akcji, wyniesie ok. 85 mln zł. Cała firma została zaś wyceniona na prawie 260 mln zł. Debiut spółki na GPW zaplanowano na 6 czerwca.
