W czwartek wieczorem na rynek trafiła informacja, że ostateczna cena akcji oferowanych w ramach oferty publicznej Novaturasa, największego operatora turystycznego w krajach bałtyckich, została ustalona na 10,5 euro, a jej równowartość w polskich złotych wynosi 44,13 zł. Cena maksymalna wynosiła 13,5 euro.
Ustalono, że ostatecznie oferta obejmie ponad 2,1 mln akcji, tj. 27 proc. kapitału, sprzedawanych przez część z obecnych akcjonariuszy, w tym przez Central European Tour Operator, czyli podmiot należący do funduszu Polish Enterprise Fund VI, zarządzanego przez Enterprise Investors.
Oferta obejmowała ponad 3,9 mln walorów, czyli 50 proc. istniejących akcji spółki z opcją powiększenia jej o 16 pkt proc. w przypadku dużego popytu.
- Bardzo się cieszę, że Novaturas wkrótce zadebiutuje na parkietach w Warszawie i Wilnie. To duży sukces – jest to pierwsza znacząca oferta publiczna akcji na Litwie od 2010 roku. Jednocześnie, to pierwsze IPO oferowane inwestorom na trzech rynkach, z notowaniami w Warszawie i Wilnie. Przeprowadziliśmy transakcję przy dość napiętej sytuacji na lokalnych i międzynarodowych rynkach kapitałowych – podkreśla, cytowany w komunikacie Linas Aldonis, dyrektor generalny Novaturasa. Dodaje, że dzięki IPO spółka stanie się jeszcze bardziej wiarygodnym partnerem dla swoich klientów oraz partnerów biznesowych i finansowych.
- Traktujemy nasz debiut jako początek długookresowej współpracy z lokalnymi i zagranicznymi inwestorami. Jestem przekonany, że dzięki naszym dobrym osiągnięciom oraz solidnej komunikacji z rynkiem, pozyskamy w przyszłości kolejnych inwestorów, którzy będą chcieli uczestniczyć w naszym dalszym rozwoju - dodał Aldonis.
