Cena maksymalna akcji w ofercie DB Energy ustalona na 29 zł

Cena maksymalna akcji serii D DB Energy została ustalona na 29 zł - poinformowała spółka w komunikacie prasowym. Maksymalna wartość oferty publicznej wyniesie 12 mln zł

Nowa emisja obejmuje nie więcej niż 415.000 akcji serii D kierowanych do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych.

Wpływy z emisji zostaną przeznaczone na rozwój działalności w modelu inwestycyjnym, w tym modelu ESCO, intensyfikację działań związanych z internacjonalizacją oraz kontynuację prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej. Wcześniej spółka podawała, że chce pozyskać z oferty publicznej do 14 mln zł.

W poniedziałek, 20 marca, rozpoczynają się zapisy na akcje spółki w transzy inwestorów detalicznych, które potrwają do 29 marca. Rozpocznie się też proces budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.

Zgodnie z harmonogramem, w drugiej połowie kwietnia zakładany jest pierwszy dzień notowań akcji serii B i C oraz PDA na rynku równoległym GPW. Pierwszy dzień notowań nowych akcji planowany jest w okolicy połowy maja.

27 lutego Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt DB Energy w związku z ofertą publiczną i przenosinami notowań na główny rynek GPW.

Koordynatorem całości oferty jest Dom Maklerski Navigator.

DB Energy odnotowało w roku obrotowym 2021/2022 8,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 2,5 mln zł rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 11,5 mln zł wobec 3,4 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 12,2 mln zł, co oznacza wzrost o 198 proc. rdr.

W lipcu 2019 roku DB Energy zadebiutowało na rynku NewConnect.

DB Energy realizuje i finansuje inwestycje energooszczędne w modelu ESCO (Energy Saving Contract – polega na sfinalizowaniu inwestycji przez DB Energy wraz z partnerem – szwajcarskim funduszem SUSI Partners w zamian za udział w wygenerowanych oszczędnościach przez klienta); modelu EPC (Energy Performance Contract – finansowanie na czas realizacji) oraz w charakterze generalnego wykonawcy. Spółka świadczy także usługi zarządzania efektywnością energetyczną u klienta, w tym bieżącego monitorowania instalacji przemysłowych i ich utrzymania.