3LP rusza z ofertą publiczną

IPO zaplanowano na maj, debiut przewidziany jest na czerwiec. Spółka zależna Timu zamierza pozyskać z emisji nowych akcji ok. 104 mln zł. Zapisy na akcje od inwestorów indywidualnych będą trwały od 10 do 17 maja br.

Publikacja: 26.04.2022 09:43

Maciej Posadzy, prezes 3LP

Maciej Posadzy, prezes 3LP

Foto: materiały prasowe

Pozyskane środki spółka chce przeznaczyć na automatyzację procesów w nowej hali w Siechnicach k. Wrocławia (52 mln zł), rozwój zarządzanej powierzchni magazynowej (40 mln zł) oraz inwestycje w zrównoważony rozwój firmy zgodnie z przyjętą strategią ESG, w tym w energetykę odnawialną (8 mln zł). - 3LP jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się podmiotów świadczących usługi fullfilmentu, czyli kompleksowe rozwiązania logistyczne end-to-end średnim i dużym przedsiębiorstwom działającym w sektorze e-commerce. Jesteśmy bardzo pożądanym partnerem dla tych firm, które nie posiadają skali czy know-how pozwalających na automatyzację logistyki. Rynek nam sprzyja – dynamicznie rosnący e-commerce napędza popyt na nasze usługi – wskazuje Maciej Posadzy, prezes 3LP.

- Działamy w modelu „asset light”- nie ponosimy wydatków na budowę magazynów, a możemy skoncentrować się na ich wyposażeniu w nowocześniejszą automatykę zwiększającą wydajność procesów logistycznych, umożliwiającą dynamiczne skalowanie operacyjne, dostosowywanie działalności do panujących warunków rynkowych i zwiększanie efektywności. Od początku 3LP rozwijało się dynamicznie - a tylko od 2018 roku przychody wzrosły blisko dwukrotnie, a wynik EBITDA 3-krotnie. Nasza strategia nakierowana jest na dalszy dynamiczny rozwój firmy, m.in. dzięki środkom pozyskanym z emisji. Planujemy, że do końca 2023 roku zarządzać będziemy ok. 240 tys. m2 powierzchni magazynowej - czyli blisko trzykrotnie większą niż obecnie. Ponadto coraz większa część zarządzanej powierzchni będzie w pełni zautomatyzowana – dodaje.

Czytaj więcej

Prezes 3LP: Celem trzykrotny wzrost obrotów w cztery lata

Spółka planuje także rozwój na nowych rynkach, szczególnie perspektywicznym jest rynek niemiecki. - Pracujemy obecnie nad przygotowaniem strategii komunikacyjnej i marketingowej związanej z pozyskiwaniem klientów na tym rynku. Natomiast samo otwarcie centrum logistycznego w Słubicach, dedykowanego do obsługi e-commerce w Niemczech planowane jest na II połowę 2023 roku. Kolejnym elementem naszej strategii są akwizycje - obecnie analizujemy możliwości inwestycji w zagraniczne i polskie spółki dostarczające usługi fullfilmentu dla e-commerce - wyjaśnia Posadzy.

Podkreśla, że wojna na Ukrainie nie wpływa bezpośrednio na biznes 3PL. Spółka nie ma ona klientów na rynkach Rosji, Białorusi i Ukrainy i nie realizuje tam żadnych wysyłek.

Przychody 3LP w 2020 roku wyniosły 114,7 mln zł i były o 32,5 proc. wyższe niż rok wcześniej, natomiast w trzech kwartałach 2021 osiągnęły poziom 102,5 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o 27,7 proc. Zysk EBITDA w 2020 roku wyniósł 24,8 mln zł, o 52,6 proc. więcej niż rok wcześniej, po trzech kwartałach 2021 wynosił 27,5 mln zł ( wzrost rok do roku o 64,1 proc.). Na poziomie wyniku netto w 2020 roku 3LP zanotowało stratę w wysokości 3,3 mln zł. W III kwartałach 2021 roku zysk wyniósł 7,1 mln zł.

W 2020 roku 3LP przygotowała i wysłała 4,51 mln przesyłek, co stanowiło wzrost o ponad 44 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem. W trzech kwartałach 2021 liczba zrealizowanych przesyłek wyniosła 3,7 mln.

Harmonogram oferty

Przyjmowanie zapisów od inwestorów indywidualnych, jak również budowanie księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych obędzie się 10-17 maja. Ustalenie ostatecznej liczby akcji oferowanych, liczby akcji oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów oraz ostatecznej ceny akcji oferowanych przewidziano na 17 maja. Zapisy od inwestorów instytucjonalnych będą przyjmowane 18-23 maja. Przydział akcji przewidziano na 27 maja, a pierwszy dzień notowania praw do akcji spółki na GPW - około dwóch tygodni później.

Debiuty
Udany debiut No Gravity Development na New Connect
Debiuty
Na światowym rynku IPO zima się skończyła. A w Warszawie?
Debiuty
Redukcja zapisów na Mentzena
Debiuty
Obiecujący tydzień dla ofert pierwotnych. Pistolet startowy wypalił
Materiał Promocyjny
Nowy samochód do 100 tys. zł – przegląd ofert dilerów
Debiuty
Mentzen rusza z ofertą publiczną. Spółka zadebiutuje w połowie roku
Debiuty
JR Holding liczy, że wejście na GPW ułatwi przyciągnięcie inwestorów