Kandydaci do statuetki Byka i Niedźwiedzia w kategorii najlepsze TFI

W historii krajowego rynku kapitałowego ciężko byłoby wskazać gorszy rok w branży funduszy inwestycyjnych niż ubiegły.

Łączne aktywa funduszy – jak podaje IZFiA – spadły o 12 proc. Był to efekt zarówno przewagi odpływów nad wpłatami do funduszy, jak i przeceny na rynkach. Pierwsze było efektem drugiego – większość 2022 r. upłynęła pod znakiem przeceny obligacji i akcji. Uspokojenie przyszło dopiero pod koniec roku, a wraz z nim nieco poprawiły się przepływy do funduszy. Wciąż jednak sporą konkurencją o kapitał klientów są atrakcyjne oferty lokat bankowych. Ujemne stopy zwrotu większości funduszy i spadek aktywów oznaczały oczywiście znaczne pogorszenie sytuacji finansowej samych TFI – ich łączny zysk netto był w 2022 r. najniższy od dziewięciu lat. Jakby tego było mało, środowisku TFI nie udało się też jak dotąd przeforsować zmian w przepisach, o które apelowało. Innym z efektów pogarszających się nastrojów w branży TFI są zmiany właścicielskie, których w 2022 r. nie brakowało. Z jednej strony oznaczają wzmocnienie pozycji TFI, ale z drugiej mogą prowadzić do ograniczenia konkurencji na rynku.

Ostatecznie po każdej burzy wychodzi słońce i jak to bywa, w każdej branży są firmy, które radzą sobie lepiej i gorzej. Statuetka Byka i Niedźwiedzia „Parkietu” w kategorii TFI roku na gali 30 marca powędruje do tego towarzystwa, którego fundusze występowały najczęściej na czołowych miejscach pod względem stóp zwrotu w poszczególnych kategoriach – akcji polskich oraz zagranicznych, mieszanych, dłużnych polskich i zagranicznych oraz funduszy rynku surowców. Wysokie pozycje w tym zestawieniu są głównym kryterium wyboru najlepszego TFI.

Wśród trójki nominowanych przez kapitułę redakcji „Parkietu” do nagrody znaleźli się (wymienieni alfabetycznie): Investors TFI ze Zbigniewem Wójtowiczem na czele, Pekao TFI, którego prezesem jest Łukasz Kędzior, oraz Rockbridge TFI, kierowane przez Krzysztofa Mazurka. paan

Zbigniew Wójtowicz, Investors TFI

materiały prasowe

Łukasz Kędzior

fot. mat. prasowe

Krzysztof Mazurek

fot.J. Dudek

Parkiet