Obligacje Cavatiny

Budowniczy biurowców zapowiada kolejny program papierów dla Kowalskich.

Publikacja: 02.02.2023 21:00

Obligacje Cavatiny

Foto: Adobestock

Deweloper biurowy przyjął nowy program publicznych emisji obligacji o wartości do 150 mln zł, przy czym możliwe będą emisje w euro. Cavatina w związku z tym złoży prospekt w Komisji Nadzoru Finansowego. Obligacje mają być zabezpieczone poręczeniem.

Ważność poprzedniego prospektu wygasła 10 stycznia. Spółka w ramach tego programu, o wartości do 200 mln zł, uplasowała emisje o wartości: 41 mln w lutym, 40 mln zł w czerwcu, 20 mln zł w lipcu (przy wszystkich były redukcje zapisów) oraz prawie 17 mln zł w październiku (przy oferowanej puli 20 mln zł). We wszystkich przypadkach Cavatina oferowała trzyipółetni okres do wykupu oraz kupon WIBOR 6M plus 6 pkt proc. marży, czyli obecnie 12,99 proc. w skali roku przy 16,6 proc. inflacji w grudniu.

Obecnie na Catalyst notowanych jest pięć serii papierów o wartości ponad 141 mln zł. Najbliższa seria, o wartości 20 mln zł, zapada w czerwcu przyszłego roku, kolejna o wartości 20,5 mln zł w grudniu, a reszta w 2025 r.

Cavatina ma ponadto przyjęty program emisji obligacji dla inwestorów instytucjonalnych o wartości do 200 mln zł.

Firma specjalizuje się w budowie biurowców na tzw. rynkach regionalnych, czyli największych aglomeracjach poza Warszawą. W 2022 r. deweloper oddał do użytkowania trzy obiekty o powierzchni ponad 83 tys. mkw. i ogłosił start projektu Grundmanna Office Park w Katowicach (48 tys. mkw.). Cavatina podpisała umowy najmu 51 tys. mkw.

Nie tylko najemcy dopisują. Deweloper sprzedał w zeszłym roku trzy budynki za ponad 139 mln euro. W czwartek akcje Cavatiny taniały o 2 proc., do 19,5 zł.

Budownictwo
Echo po konferencji: trzy czwarte biznesu ma stanowić sektor living
Budownictwo
Echo wierzy w szeroko pojętą mieszkaniówkę
Budownictwo
Dla Lokum idą chude lata
Budownictwo
Lokum Deweloper chwali się wynikami i krytykuje system
Budownictwo
Vantage skokowo urósł na rynku najmu instytucjonalnego
Budownictwo
Archicom nastawia się na skokowy wzrost sprzedaży mieszkań