Bogatsze PBG wkroczy na Ukrainę

190 mln zł wyniosą wpływy brutto PBG z emisji nowych akcji. Uzyskane pieniądze spółka wyda głównie na przejęcia. Już za miesiąc będzie właścicielem firmy z Ukrainy

220 złotych – na takim poziomie zarząd wielkopolskiej grupy budowlano-inżynieryjnej ustalił cenę emisyjną 865 tys. nowych akcji, sprzedawanych inwestorom kwalifikowanym. Na zamknięciu środowej sesji za papiery spółki płacono na GPW po 221,6 zł. Budowa księgi popytu została przy tym zakończona o godz. 14, a wówczas akcje PBG wyceniano na giełdzie jeszcze powyżej 237 zł.

[srodtytul]Popyt trzy razy większy niż wielkość oferty[/srodtytul]

– Popyt zgłoszony podczas book-buildingu trzykrotnie przewyższył maksymalną liczbę oferowanych akcji – mówi Jacek Krzyżaniak, rzecznik PBG.

Zarząd dokonał już wstępnego przydziału nowych walorów i w piątek do wybranych inwestorów wyśle oferty ich objęcia (subskrypcja potrwa do końca przyszłego tygodnia). Mimo że emisja przeprowadzana jest z wyłączeniem prawa poboru, dotychczasowi akcjonariusze instytucjonalni mają preferencje w przydziale nowych papierów. Za każde 16 akcji, jakie posiadali 4 czerwca (czyli w dniu WZA, które zaakceptowało emisję), mogą objąć jedną nową, dzięki czemu mogą utrzymać dotychczasowy udział w akcjonariacie PBG.

Z publicznie dostępnych informacji wynika, że co najmniej 5-proc. pakietami dysponują dwie instytucje: ING OFE oraz BZ WBK AIB TFI. Na ostatnie walne zgromadzenie akcjonariuszy wielkopolskiej spółki zarejestrowało się jednak znacznie więcej inwestorów finansowych, z kraju i z zagranicy – łącznie posiadali oni ponad 27 proc. ogólnej liczby akcji.

[srodtytul]Przyczółek na Ukrainie już w lipcu[/srodtytul]

Zarząd liczył, że wpływy z emisji akcji wyniosą około 190 mln zł. Będą nieco większe – przekroczą 190 mln zł brutto. Uzyskane pieniądze PBG zamierza przeznaczyć głównie na poszerzenie grupy kapitałowej. Ostatnio głośno było o planowanym przejęciu firm wykonawczych i projektowych z segmentu budownictwa energetycznego. Prawdopodobnie jednak wcześniej – jak dowiedział się „Parkiet” – PBG sfinalizuje inną akwizycję.

Chodzi o przejęcie firmy działającej na Ukrainie, do którego wielkopolska grupa przygotowywała się już od ponad roku. Na jej celowniku znalazła się spółka, specjalizująca się w budowie instalacji gazowych oraz wodno-kanalizacyjnych (to branża, z jakiej wywodzi się też PBG), a także w budownictwie kubaturowym. – Przejęcie na Ukrainie powinniśmy sfinalizować najpóźniej w lipcu – potwierdza Jacek Krzyżaniak.

Wcześniej Przemysław Szkudlarczyk, wiceprezes PBG, mówił „Parkietowi”, że dodatkowym atutem przejmowanej spółki, poza referencjami zdobytymi za wschodnią granicą, jest należąca do niej nieruchomość, położona w atrakcyjnej części Kijowa. Wskazał też, że wartość transakcji wyniesie około 40–50 mln zł.