Zgodnie z zapowiedzią, DM IDMSA objął nowe akcje serii D Bowimu za prawie 32,9 mln zł w ramach pre-IPO. To kończy spór między domem maklerskim a sosnowieckim dystrybutorem stali w sprawie nieudanej oferty publicznej na początku tego roku. DM IDM był oferującym i wypowiedział umowę w dniu składania zapisów, choć gwarantował objęcie walorów za 50 mln zł. Strony będą dalej współpracować, by doprowadzić do IPO w II kwartale przyszłego roku.
Tajemnicą pozostaje liczba objętych właśnie przez DM IDMSA papierów - nie wiadomo więc jaka była cena emisyjna ani jaka jest w tej chwili wartość Bowimu. - Zgodnie z zawartym porozumieniem, parametry emisji zostaną ujawnione dopiero po jej rejestracji przez KRS. W najbliższych dniach składamy wniosek i decyzji spodziewamy się w ciągu trzech, czterech tygodni - komentuje Jacek Rożek, wiceprezes Bowimu.
Z zarządem DM IDMSA nie udało nam się skontaktować.
Według naszych informacji, liczba akcji objętych przez DM IDMSA jest "zbliżona" do liczby walorów oferowanych w ramach nieudanego IPO. Wówczas sosnowiecka firma zamierzała sprzedać 3,36 mln akcji (20,8-proc. pakiet w podwyższonym kapitale miał dawać 14,9 proc. głosów) po 14,9 zł (przedział cenowy wynosił 14,9-19,2 zł). Dzieląc kwotę wpłaconą właśnie przez DM IDMSA przez liczbę akcji serii D zgodną z parametrami nieudanego IPO, cenę emisyjną możnaby oszacować na 9,8 zł.
Dawałoby to hipotetyczną wycenę Bowimu na poziomie 160 mln zł. Na GPW notowanych jest pięciu hurtowników stali: oferujący jako jedyny blachy do produkcji transformatorów Stalprodukt (kapitalizacja 3,3 mld zł), międzynarodowa grupa Cognora (205 mln zł) oraz Konsorcjum Stali (158 mln z), Stalprofil (75 mln zł) i Drozapol (68 mln zł).
