Zarząd Ergis-Eurofilms, za zgodą rady nadzorczej zdecydował o wyznaczeniu na 25 listopada nowego dnia prawa poboru do prawie 29,6 mln akcji serii G (wcześniej ustalono go na 29 października). Zmienił się też termin subskrypcji. Zgodnie z nowym harmonogramem jej otwarcie ma nastąpić 1 grudnia, a zamknięcie 9 grudnia (poprzednio był to 9 i 27 listopada). Do nabycia jednego waloru nowej emisji upoważnia 1,33 praw poboru. Zgodnie z uchwałą walnego zgromadzenia akcjonariuszy cena oferowanych papierów nie może przekroczyć 4 zł. Wczoraj na zamknięciu sesji za jeden walor płacono 2,74 zł.
Ergis-Eurofilms zmianę terminów emisji akcji uzasadnia alternatywnymi działaniami w zakresie pozyskania finansowania z emisji obligacji zamiennych na akcje. Umowę na przygotowanie drugiej z ofert firma podpisała 15 września z Copernicus Securities. Emisja obligacji jest dziś traktowana przez zarząd priorytetowo, dlatego sukces tej oferty będzie oznaczał wycofanie się Ergis-Eurofilms z emisji akcji z prawem poboru.
Spółka przede wszystkim chce pozyskać pieniądze na spłatę jednej z transz kredytu jaki otrzymała od banków na zakup dwóch niemieckich producentów folii. Globalna kwota, jaką pozyskała od konsorcjum finansującego to przejęcie, czyli BRE Banku i Banku Handlowego wyniosła 34,9 mln euro (według obecnego kursu NBP to kwota 146 mln zł).
Firma w najbliższym czasie powinna spłacić około 30 mln zł. Czas na uregulowanie całego kredytu ma do 2012 r. Ergis-Eurofilms już wcześniej próbował pozyskać pieniądze z emisji akcji na ten cel, ale ze względu na trudną sytuację na rynku pierwotnym zrezygnował z oferty.
Transakcja zakupu 100 proc. udziałów w MKF-Folien (wiodący na rynku niemieckim producent folii twardych) oraz 100 proc. udziałów w firmie Schimanski (producent laminatów z folii twardych), miała miejsce w październiku 2007 r. Łączna wartość obu transakcji wyniosła 27,4 mln euro (103,7 mln zł przy ówczesnym kursie euro).
