Arctic Paper sprzedała obligacje warte 186 mln zł

Zarząd informuje, że papiery emitowane przez spółkę cieszyły się zainteresowaniem

Poziom redukcji dla wyemitowanych obligacji kuponowych wyniósł około 77 proc., a zerokuponowych około 86 proc. W rezultacie akcje spółki drożały. O godz. 10:30 płacono za nie 19,4 zł po 4,9 proc. wzroście.

Arctic Paper, jeden z wiodących w Europie producent graficznego i książkowego papieru z sukcesem zakończył niepubliczną emisję obligacji. Łączna wartość nominalna wyemitowanych obligacji wynosi 186 mln zł. Pozyskane 150 mln zł zostaną przeznaczone na częściowe sfinansowanie przejęcia Grycksbo Paper Holding. Przypomnijmy, że łączna cena za przejmowaną papiernię wyniesie od 229,8 mln zł do 249,3 mln zł. Składa się na to płatność gotówką i emisja akcji (3 mln sztuk; 5,4 proc. podwyższonego kapitału).

Pozostała część pozyskanych z emisji pieniędzy ma pozwolić spółce zmniejszyć kwotę planowanego finansowania działalności z kredytu bankowego.

Wśród inwestorów zainteresowanych nabyciem obligacji Arctic Paper znalazło się ponad dwadzieścia polskich instytucji finansowych, w tym fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, a także firmy ubezpieczeniowe.

Spółka wyemitował obligacje kuponowe, dla których poziom redukcji zapisów wyniósł około 77 proc. oraz obligacje zerokuponowe, dla których redukcja wyniosła około 86 proc.

- Wysoki poziom redukcji zapisów świadczy o zaufaniu inwestorów do naszej spółki oraz o tym, że dostrzegają oni strategiczne znaczenie przejęcia Grycksbo dla rozwoju Arctic Paper – mówi Michał Jarczyński, - prezes i dyrektor zarządzający Arctic Paper.

Przypomina on, również, że przejęcie Grycksbo wzmocni pozycję rynkową giełdowej firmy oraz pozwoli skokowo zwiększyć udziały w europejskim rynku papieru. - Jednocześnie nasze moce produkcyjne wzrosną blisko o połowę, i sięgną po przejęciu 800 tys. ton. – dodaje Michał Jarczyński.Umowa nabycia Grycksbo Paper Holding, została zawarta 7 grudnia 2009 roku. Przejęcie nastąpi 1 marca 2010 roku.