Przedstawiciele firmy potwierdzili tym samym informacje „Parkietu" z minionego tygodnia. Napisaliśmy wówczas, że zarejestrowana w Holandii spółka rozpoczęła cykl spotkań z polskimi inwestorami, których celem jest zaprezentowanie jej podmiotom, które mogłyby wziąć udział w jej ofercie. Nasi rozmówcy informowali, że decyzji o ewentualnym przeprowadzeniu oferty należy spodziewać się szybko.
Przedstawiciele spółki szacują wartość oferty na około 170 mln euro. Część akcji w ramach oferty nabyć może Europejski Banki Odbudowy i Rozwoju. Debiutant podpisał z nim bowiem umowę ramową w tej sprawie. W czerwcu firma informowała, że z emisji akcji będzie chciała pozyskać do 200 mln euro. Plany zostały zmodyfikowane m. in. w związku ze zmianami w strukturze celów emisji. Meridian zakłada, że 87,7 mln euro wyda na zakup portfela nieruchomości, 17 mln euro przeznaczy na częściową spłatę kredytów związanych z tym portfelem, a 57,4 mln euro na finansowanie kolejnych akwizycji aktywów nieruchomościowych. 8 mln euro pochłoną zaś prowizje i koszty związane z przeprowadzeniem oferty.
Oferta zostanie skierowana do inwestorów instytucjonalnych w Polsce oraz poza Polską. Jej szczegóły będą zawarte w prospekcie emisyjnym, który podlega zatwierdzeniu przez holenderski odpowiednik Komisji Nadzoru Finansowego oraz paszportowaniu do KNF.
Meridian początkowo planował przeprowadzenie oferty w lipcu. Zmienił jednak plany w związku z niekorzystną koniunkturą na rynku kapitałowym. Globalnym koordynatorem oferty i prowadzącym księgę popytu jest Citi.
