MLP może pozyskać z GPW do 78,5 mln zł

MLP Group ustaliła cenę maksymalną akcji w ofercie publicznej na 26 złotych za sztukę, co oznacza, że spółka może pozyskać do 78,5 miliona złotych - podała firma w opublikowanym we wtorek prospekcie emisyjnym.

MLP prowadzi działalność na rynku nieruchomości komercyjnych, specjalizując się w budowie centrów magazynowo-produkcyjnych. Oferuje najemcom powierzchnie magazynowe i logistyczne.

Plany giełdowe miała już przed trzema laty, ale oferty ostatecznie nie przeprowadziła. Teraz do nich wraca.

Oferta publiczna obejmuje łącznie 3.773.595 akcji, w tym 3.018.876 akcji nowej emisji i 754.719 sztuk oferowanych przez Cajamarca Holland BV, największego akcjonariusza, którego udział w kapitale wynosi 73 procent.

Cajamarca Holland BV należy do Israel Land Development Company Ltd, której akcje są notowane na giełdzie w Tel Awiwie.

Cenę maksymalną ustalono na 26 złotych.

"Przy założeniu objęcia wszystkich akcji oferowanych po cenie maksymalnej wpływy brutto z oferty wyniosą 98,1 miliona złotych (...)" - podano w prospekcie.

"(...) z czego wpływy z emisji akcji serii C i ze sprzedaży akcji sprzedawanych odpowiednio 78,5 miliona złotych i 19,6 miliona złotych" - głosi dokument.

Pozyskane środki MLP Group przeznaczy na inwestycje w rozbudowę parków logistycznych - 50 milionów złotych, a około 23,5 miliona zostanie wykorzystane na zakup nowych gruntów.

Koszty oferty firma szacuje na około pięć milionów złotych.

Oferta będzie obejmować transze dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych.

Od 8 do 15 października trwać będzie proces budowania księgi popytu, a także przyjmowanie zapisów w transzy inwestorów indywidualnych. 15 października zostanie ustalona ostateczna liczba akcji, które zostaną zaoferowane oraz ich cena.

Inwestorzy instytucjonalni będą mogli składać zapisy w dniach 16-18 października, a w okolicach 28 października spółka planuje pierwszy dzień notowań praw do akcji na warszawskim parkiecie.

W pierwszym półroczu 2013 roku MLP Group miała 57 milionów złotych zysku netto wobec ponad 38 milionów rok wcześniej.

Firma nie planuje wypłaty dywidendy w ciągu najbliższych trzech lat i chce przeznaczać zyski na rozwój. Wypłata dywidendy mogłaby nastąpić w przypadku sprzedaży któregoś ze zrealizowanych projektów.