Alior Bank planuje emisję obligacji o łącznej wartości do 300 mln zł

Alior Bank rozpoczął proces budowy księgi popytu w związku z zamiarem emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 300 mln zł i zdecydował o przedterminowym wykupie obligacji o łącznej wartości nominalnej 600 mln zł - podał bank w komunikacie.

Publikacja: 01.10.2024 17:39

Alior Bank planuje emisję obligacji o łącznej wartości do 300 mln zł

Foto: Bloomberg

PAP PAP

Wartość nominalna jednej obligacji wyniesie 500 tys. zł.

"Rozważany termin emisji obligacji to październik 2024 r. z zastrzeżeniem, że bank podejmie decyzję o emisji obligacji oraz ich parametrach po analizie warunków rynkowych. Po analizie warunków rynkowych bank może również podjąć decyzję o odstąpieniu od emisji obligacji" - napisano w komunikacie.

Czytaj więcej

Banki

Alior Bank ma nowy zarząd. Wiemy kto stanie na jego czele

Rada Nadzorcza Alior Banku dziś powołała do zarządu pięciu nowych członków. Na czele stanie Piotr Żabski, związany dotychczas z Santander Consumer Bankiem. Wiceprezesami zostali natomiast Jacek Iljin, Wojciech Przybył, Marcin Ciszewski oraz Zdzisław Wojtera.

Bank zdecydował także o przeprowadzeniu wcześniejszego wykupu 600 tys. obligacji serii K i K1 o łącznej wartości nominalnej 600 mln zł w dniu wcześniejszego wykupu, tj. w dniu 21 października 2024 r.

Alior Bank podał, że uzyskał zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na dokonanie wcześniejszego wykupu tych obligacji.

Dniem ustalenia prawa do świadczeń z tytułu wcześniejszego wykupu obligacji będzie 11 października 2024 r.

Firmy Alior Bank Instrumenty finansowe Obligacje Obligacje korporacyjne

Banki

KNF: 100 proc. zysku banków na dywidendę jeszcze nie teraz

Komisja Nadzoru Finansowego przedstawiła swoje stanowisko w sprawie polityki dywidendowej w 2025 r. Banki będą mogły wypłacić co najwyżej 75 proc. zysku. Ale za to ubezpieczyciele czy TFI – do 100 proc.

Materiał Promocyjny

Nowe pełne energii BMW serii 1. Stworzone z myślą o Tobie. Zapytaj o ofertę

Szymon Midera, prezes PKO Banku Polskiego

Banki

Prezes PKO BP: Wychodzimy daleko poza naszą strefę komfortu

O zarzutach dla wcześniejszych władz PKO BP. O tym, jak rozwiązać problem kredytów frankowych i dlaczego nie boi się pozwów za WIBOR. O tym, czy bank będzie partnerem Allegro i dlaczego już dziś zaprasza wszystkich przedsiębiorców – mówi Szymon Midera, prezes PKO Banku Polskiego.

Banki

Citi Handlowy: co dalej z segmentem detalicznym?

Bank Citi Handlowy w zaktualizowanej strategii stawia sobie za cel kontynuację wypłaty dywidendy w wysokości minimum 75 proc. I przyznaje, że wciąż brakuje rozstrzygnięć jeśli chodzi o sprzedaż części detalicznej banku.

Joao Bras Jorge, prezes Banku Millennium

Banki

Prezes Banku Millennium: nasz bank zdejmuje ciasny krawat, ale nadal jest i będzie w garniturze

Jak przyciągnąć młodych klientów do banku i kiedy pojawią się dywidendy dla akcjonariuszy? Kiedy koniec sagi frankowej, jakie kolejne ryzyka pojawiają się w sektorze? O nowej strategii i warunkach jej realizacji opowiada Joao Bras Jorge, prezes Banku Millennium.

Materiał Promocyjny

Cyfrowe narzędzia to podstawa działań przedsiębiorstwa, które chce być konkurencyjne

Przedsiębiorstwa w Polsce doświadczyły wzrostu kosztów działalności i musiały sobie z nimi radzić, często odkładając inwestycje w ICT. Czy ograniczając wydatki na ten cel firmy postępowały racjonalnie?

Banki

Czy dojdzie do fuzji Pekao i Aliora? Bardzo możliwe

Odkupienie akcji Alior Banku przez Pekao od grupy PZU to tylko pierwszy krok. Co dalej? Zdaniem analityków całkiem prawdopodobne byłoby połączenie dwóch banków w jeden duży podmiot. Marka Alior i mężczyzna w meloniku mogą zniknąć z rynku.

Banki

Rozważają nabycie akcji Alior Banku przez Pekao od PZU. Jest list intencyjny

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) zawarł z Bankiem Pekao list intencyjny dotyczący przeprowadzenia reorganizacji aktywów bankowych w ramach grupy kapitałowej PZU, podały ubezpieczyciel i bank. Jeden z rozważanych scenariuszy zakłada, że reorganizacja będzie polegać na nabyciu przez bank za środki pieniężne akcji Alior Banku posiadanych przez PZU.

Obligacje

Obligacje korporacyjne dały najlepsze wyniki w 2024 r.

Inwestorom inwestującym w papiery dłużne drugi rok z kolei udało się pobić wskaźniki inflacji. Dwucyfrowy zwrot dawały już tylko papiery korporacyjne, głównie dzięki utrzymaniu stóp procentowych.

Gościem programu Adama Roguskiego był Waldemar Wasiluk, wiceprezes spółki Victoria Dom. Fot. mat. pr

Budownictwo

Waldemar Wasiluk, wiceprezes Victoria Dom: Publiczna oferta obligacji w styczniu

Przyszły rok w mieszkaniówce zapowiada się podobnie do tego. Wiele zależy od tego, czy będzie nowy program dopłat do kredytów i czy dojdzie do obniżek stóp procentowych – mówi Waldemar Wasiluk, wiceprezes spółki Victoria Dom.

Rekomendacje

Analitycy nadal widzą potencjał w akcjach Enter Air

Z najnowszego raportu analityków Domu Maklerskiego BDM wynika, że akcje Enter Air są niedowartościowane. Dlatego utrzymali rekomendację „kupuj” wyznaczając cenę docelową na poziomie 69,50 zł.

Technologie

Zwiastun nowego „Wiedźmina” ma już kilka milionów odsłon

Główną bohaterką gry będzie Ciri, przybrana córka Geralta z Rivii - wynika ze zwiastuna nowej części wiedźmińskiej sagi. Został wyświetlony już kilka milionów razy. Na wieści ze studia reaguje też kurs akcji.

Waldemar Wasiluk, wiceprezes spółki Victoria Dom

Parkiet TV

Jest popyt na obligacje deweloperów

Na rynku obligacji deweloperów duży ruch, a w samej mieszkaniówce czasy ciekawe. O perspektywach powie Waldemar Wasiluk, wiceprezes spółki Victoria Dom, której niedawno zatwierdzono prospekt o wartości aż 400 mln zł.

Poranek maklerów

Św. Mikołaj jeszcze wróci na giełdy?

Czwartek na większości giełd europejskich i amerykańskich zakończył się na czerwono. Dla Warszawy też. Piątek na rynku azjatyckim również nie zachwyca.

Parkiet PLUS

Obligacje w 2025 r. Plusy i minusy możliwych obniżek stóp procentowych

Rok 2024 przyniósł rekordowe napływy kapitału do funduszy dłużnych i nadal solidne stopy zwrotu. Rok 2025 może stać pod znakiem obniżek stóp procentowych, choć nie wiadomo, w jakiej skali – jak przygotować na to portfel obligacji?

Parkiet PLUS

Zyski zamienione w straty. Co poszło nie tak

O kończącym się 2024 r. część spółek z warszawskiego parkietu najchętniej wolałaby zapomnieć. Ich wyniki nie zachwyciły inwestorów.

Barometr Parkietu

Barometr „Parkietu”. Co się wydarzy na giełdach w nadchodzącym tygodniu?

Prognozy znanych maklerów i analityków dla indeksów największych spółek w Warszawie i Nowym Jorku, cen ropy i miedzi oraz notowań pary euro/złoty

Kryptowaluty

Euforia day traderów, duzi gracze ostrożni przed Fedem

Pięciodniowa seria wzrostu rentowności amerykańskich obligacji skarbowych schłodziła rynek akcji dużych spółek. Jednak na najbardziej spekulacyjnych obrzeżach rynku wciąż testowane są granice inwestycyjnego zapału.

Gospodarka światowa

Opłaciła się gra pod Elona Muska. 500 proc. zysku w kilka tygodni

Od funduszy z Wall Street po drobnych traderów - ci, którzy postawili na biznesowe imperium najbogatszego człowieka świata Elona Muska, kończą rok z pokaźnymi zyskami.

Finanse

Uwaga na informacje o aresztowaniu cyberoszustów!

W pierwszym półroczu 2024 r. wykryto oszukańcze transakcje kartami płatniczymi na kwotę 57,6 mln zł, a przy użyciu poleceń przelewu – w wysokości 323,5 mln zł. To łącznie ponad 381 mln zł – wynika z danych Narodowego Banku Polskiego. Jednak skala oszustw jest zapewne znacznie szersza. Wiele osób wstydzi się zgłosić organom ścigania, że dało się nabrać cyberprzestępcom lub nie wie, jak zachować się w takiej sytuacji.

Finanse

Oddala się obniżka stóp NBP, lepsze depozyty i wirtualne oferty

Nie jest wykluczone, że luzowanie polityki pieniężnej zacznie się dopiero w 2026 r. Wcześniej nastąpi skok inflacji, ale w oczekiwaniu na ruch NBP banki powstrzymują się ze znaczącymi obniżkami oprocentowania depozytów, a nawet polepszają oferty.

W ostatnich dniach w całej Syrii niszczono pomniki przedstawicieli klanu Asadów. Na ziemię runęła m.

Gospodarka światowa

Jak Asadowie okradali kraj i kierowali rodzinnym kartelem narkotykowym

Syryjski socjalistyczny dyktator był miliarderem, ale prawdziwa wielkość jego majątku jest zagadką. Bogacił się m.in. na narkotykach syntetycznych. Wygląda na to, że pieniędzy wystarczyło mu na to, by po ucieczce z Damaszku urządzić sobie luksusowe życie w Moskwie.

Obligacje

Obligacje korporacyjne dały najlepsze wyniki w 2024 r.

Budownictwo

Waldemar Wasiluk, wiceprezes Victoria Dom: Publiczna oferta obligacji w styczniu

Rekomendacje

Analitycy nadal widzą potencjał w akcjach Enter Air

Beata Stelmach, przewodnicząca rady nadzorczej, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Inwestycje

Trzy warstwy regulacji

Podmioty gospodarcze często narzekają (i często mają rację) na przeregulowanie, na nieżyciowe przepisy utrudniające prowadzenie działalności, na niepotrzebną biurokrację. Przyczyny tego zjawiska wynikają z pokusy zapobiegania różnym niekorzystnym zjawiskom poprzez wprowadzanie zakazów i nakazów oraz z braku systemu usuwania zanieczyszczeń regulacyjnych.

Giełda

Marazm w Warszawie, nerwowo w USA. Złoty zyskuje

Krajowy rynek akcji znów osuwa się pod własnym ciężarem. Za oceanem rekord Nasdaqa, ale rośnie ryzyko korekty.

prof. UW dr hab. Michał Królikowski adwokat, partner zarządzający, KMD.Legal

Inwestycje

Business Judgement Rule

Giełda

Tydzień w korekcie

Finałowa sesja tygodnia na rynku warszawskim przyniosła rozdanie o konsolidacyjnym charakterze i skończyła się skromnymi zmianami głównych indeksów.

Karol Maciej Szymański, partner zarządzający w Kancelarii RKKW

Inwestycje

Jak przeprowadzić spółkę przez spór korporacyjny?

Podstawową cechą sporu korporacyjnego jest to, że ryzyko jego wystąpienia jest rzeczą stałą. Różne w czasie może być tylko jego natężenie, co przekłada się na szansę wyprzedzającego wyłapania zbliżającego się zagrożenia.

adw. Karolina Chrószcz Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

Inwestycje

Porozumienia akcjonariuszy w spółkach publicznych

Porozumienia akcjonariuszy to jedno z najbardziej kontrowersyjnych i złożonych zagadnień dotyczących obrotu akcjami na rynku regulowanym.

Kamil Sarnecki adwokat, counsel, Wardyński i Wspólnicy

Inwestycje

Transakcje M&A z udziałem spółki publicznej

Giełda

Mocne wyniki Broadcom wspierają spółki technologiczne

Europejskie indeksy kontynuują wczorajsze zawahanie i znów notują sesję bez wyraźnego trendu. CAC40 spada o niecałe 0,2%, DAX pozostaje blisko cen zamknięcia z poprzedniej sesji, a wyraźniejsze ruchy widać jedynie na szwajcarskim SMI (-0,2%) oraz brytyjskim FTSE 100 (-0,3%).

Adrian Andrychowski adwokat, Counsel w Zespole Sporów Korporacyjnych i Komercyjnych w kancelarii JDP

Inwestycje

Unikanie sporów potransakcyjnych

Przygotowanie transakcji biznesowej to proces wieloetapowy, który wymaga precyzyjnego planowania, uwzględnienia specyfiki każdej umowy oraz odpowiedniego zabezpieczenia interesów stron. W dobie globalizacji i wzrostu złożoności relacji gospodarczych nie ma miejsca na niedopatrzenia – każde niedociągnięcie może prowadzić do kosztownych sporów lub utraty zaufania między stronami.

Krzysztof Libiszewski radca prawny, partner w kancelarii Wolf Theiss

Inwestycje

Finansowanie spółki publicznej z emisji papierów wartościowych

Andrzej Knap, prezes zarządu Unicomp-WZA

Inwestycje

Trendy i kierunki zmian w organizacji WZA

Jarosław Grzegorz partner w zespole Forensic & Integrity Services, EY Polska

Inwestycje

Konsekwencje ustawy o ochronie sygnalistów dla spółki giełdowej

Ustawa o ochronie sygnalistów nałożyła na średnie i duże podmioty szereg nowych obowiązków, w tym prowadzenia wewnętrznych postępowań wyjaśniających, które wymagają odpowiedniej wiedzy, doświadczenia i narzędzi.

Michał Bogacz radca prawny, partner w Olesiński i Wspólnicy

Inwestycje

Pierwszy raport zgodny z ESRS – ujawnienia w zakresie G

Włodzimierz Biel trener, audytor wiodący Business Assurance, DNV Business Assurance Poland Sp. z o.o

Inwestycje

Jak systemy zarządzania mogą wspierać organizacje w przygotowaniu raportów ESG?

dr Magdalena Skrzyńska główny specjalista ds. analiz środowiskowych Biuro Projektów Innowacyjnych „E

Inwestycje

Plan transformacji