Sprzedaż banków rośnie

We wrześniu trend wzrostu sprzedaży kredytów konsumpcyjnych i mieszkaniowych oraz kart kredytowych i limitów był kontynuowany - wynika z danych Biura Informacji Kredytowej.

Dobra koniunktura gospodarcza, niskie bezrobocie i stopy procentowe sprzyjają zadłużaniu, na czym korzystają banki zwiększające sprzedaż.

Kredyty konsumpcyjne nadal mocne

We wrześniu banki i SKOK-i udzieliły łącznie 601,1 tys. kredytów konsumpcyjnych na 7,5 mld zł. W porównaniu rok do roku stanowi to wzrost o 0,8 proc) w ujęciu liczbowym i 9,3 proc. w wartościowym (miesiąc do miesiąca spadła o 5,4 proc. i wzrosła o 1,5 proc.). Narastająco od początku roku udzielono 5,428 mln kredytów konsumpcyjnych na 67,72 mld zł. W porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku to o 0,8 proc. mniej kredytów, ale na większą wartość o 7,8 proc.

W tym roku dodatnie dynamiki liczby oraz wartości udzielonych kredytów konsumpcyjnych dotyczyły jedynie kredytów średnio i wysokokwotowych. W przypadku konsumpcyjnych do 3,5 tys. zł dynamika była ujemna. Najwyższa ujemna dynamika występowała w kredytach konsumpcyjnych do 1 tys. zł (-15,4 proc.) – liczbowo oraz (-14,6 proc.) wartościowo, a najwyższa dodatnia dynamika wzrostu dotyczyła kredytów wysokokwotowych powyżej 20 tys. zł w ujęciu liczbowym (+9,5 proc.) i (+10,3 proc.) w wartościowym. Do września 34 proc. udzielanych kredytów konsumpcyjnych stanowią te średniokwotowe (7 – 20 tys. zł) oraz wysokokwotowe (powyżej 20 tys. zł), stanowią one już 86 proc. wartości wszystkich udzielanych kredytów konsumpcyjnych. - Dzięki wydłużaniu okresu kredytowania, przy rekordowo niskich stopach procentowych, którym to zjawiskom towarzyszy wzrost dochodów gospodarstw domowych, banki mogą udzielać kredytów na wyższe kwoty. Dotyczy to głównie kredytów gotówkowych – mówi prof. Waldemar Rogowski, główny analityk Biura Informacji Kredytowej.

Dynamika kredytów gotówkowych wysokokwotowych (powyżej 30 tys. zł) udzielonych od początku roku do września w ujęciu liczbowym jak i wartościowym wynosi ok. +10 proc. Średnia wartość udzielonego kredytu konsumpcyjnego we wrześniu wyniosła 12 474 zł i była wyższa o +8,5 proc. niż rok temu. Dla kredytów gotówkowych średnia wartość udzielonego kredytu to 19 442 zł, co oznacza wzrost o 3,4 proc. a ratalnego to 4 078 zł (wzrost o 14,0 proc.).

Podtrzymuję wcześniejszy wniosek, że podstawowe ryzyko związane z kredytami konsumpcyjnymi, w szczególności gotówkowymi, determinowane jest przez wysokokwotowe kredyty, które są obarczone wyższym ryzykiem kredytowym od kredytów niskokwotowych - dodaje prof. Rogowski.

Kredyty mieszkaniowe rosną szybciej niż oczekiwano

We wrześniu 2019 r. banki udzieliły łącznie 20,3 tys. kredytów mieszkaniowych na 5,68 mld zł. Stanowi to wzrost rok do roku o 20,7 proc. w ujęciu wartościowym i 10,8 proc. w liczbowym. Wobec sierpnia liczba udzielonych kredytów mieszkaniowych spadła nieznacznie (o 0,1 proc.), ale wartość udzielonego finansowania wzrosła o (+1,1 proc.). Mocne były również poprzednie miesiące i od stycznia do września. banki udzieliły 179,6 tys. kredytów mieszkaniowych na 48,6 mld zł. To wzrost odpowiednio o 2,9 proc. i 14,4 proc.

- Dodatnia dynamika wartościowa we wrześniu wynika głównie ze struktury udzielanych kredytów, w okresie styczeń – wrzesień 2019 już ponad 68 proc. wartości udzielonych kredytów dotyczyło przedziału kwotowego powyżej 250 tys. zł. Analizując sytuację w poszczególnych przedziałach kwotowych nadal obserwujemy odmienne tendencje. Dodatnie dynamiki sprzedaży kredytów mieszkaniowych zarówno w ujęciu ilościowym, jak i wartościowym dotyczą głównie kredytów powyżej 250 tys. zł, w tym w szczególności kredytów powyżej 350 tys. zł, których w okresie styczeń – wrzesień 2019 r. w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego w ujęciu liczbowym udzielono więcej (37,4 proc.) i wartościowym (37,8 proc.). Tak więc kolejne już miesięczne wyniki potwierdzają, że hossa na rynku kredytów wysokokwotowych trwa w najlepsze. Natomiast spadki obejmują kredyty poniżej 200 tys. zł. Ujemne dynamiki dotyczyły zarówno liczby, jak i wartości udzielanych kredytów. Kredytów do 100 tys. zł banki udzieliły o mniej o 22,9 proc. a w przedziale 100–150 tys. zł mniej o 17,3 proc. niż rok temu – zaznacza prof. Rogowski.

W styczniu BIK prognozowało wzrost wartości udzielonych kredytów mieszkaniowych o 5-8 proc., ale tempo po dziewięciu miesiącach to już ponad 14 proc. BIK wskazuje, że ten rok będzie kolejnym rekordowym od ponad dekady ze sprzedażą około 62 mld zł. Wrześniowy Indeks Popytu na kredyty mieszkaniowe (urósł o 16 proc.) również sygnalizuje, że październik powinien być dobry dla rynku kredytów mieszkaniowych.

Karty kredytowe przeżywają renesans

We wrześniu banki wydały 88,6 tys. kart kredytowych na łączną kwotę przyznanych limitów 527 mln zł. Stanowi to wzrost przez rok o 22,5 proc. w ujęciu liczbowym i o 11,6 proc.) w wartościowym. Jednak w porównaniu do ubiegłego miesiąca sprzedaż kart kredytowych, i to zarówno w ujęciu liczbowym jak i wartościowym, odnotowała spadek – odpowiednio o 6,2 proc. i 2,0 proc. W pierwszych dziewięciu miesiącach banki wydały łącznie 908,8 tys. kart kredytowych, czyli o 22,8 proc. więcej niż rok temu. W tym okresie przyznały 5,272 mld zł limitów na kartach kredytowych, co oznacza wzrost o 21,1 proc.

- Najwyższą dodatnią dynamikę przyznawanych limitów na kartach kredytowych w okresie styczeń – wrzesień 2019 r. w porównaniu do pierwszych dziewięciu miesięcy 2018 r. zarówno w ujęciu liczbowym, jak i wartościowym, odnotowały karty o limitach w przedziale 1-2 tys. zł, odpowiednio (+52,3 proc.) oraz (+47,3 proc.) oraz 2 do 3,5 tys. zł – (+38,7 proc.) oraz (+36,7 proc.). Należy jednak podkreślić, że dodatnie dynamiki w ujęciu liczbowym i wartościowym dotyczyły większości przedziałów kwotowych - mówi prof. Rogowski z BIK.

We wrześniu 2019 r. banki przyznały łącznie 50,8 tys. limitów kredytowych w kontach osobistych na 264 mln zł. Stanowi to spadek przez rok o 9,1 proc. w ujęciu liczbowym i wzrost o 19,4 proc. w wartościowym. W okresie dziewięciu miesięcy 2019 r. liczba przyznanych limitów wyniosła 498,9 tys. sztuk, a wartość przyznanych limitów 2,40 mld zł. Oznacza to spadek o (-4,8 proc.) w ujęciu liczbowym i wzrost o (+4,0 proc.) w ujęciu wartościowym w porównaniu do analogicznego okresu 2018 r.

- W przypadku limitów w kontach nie obserwujemy typowego zjawiska związanego z rosnącą sprzedażą w obu skrajnych przedziałach kwotowych nisko i wysokokwotowych. W przypadku limitów dodatnią dynamikę w ujęciu liczbowym odnotowaliśmy jedynie dla dwóch przedziałów środkowych tj. 1 – 2 tys. zł, oraz 2-4 tys. zł. Odpowiednio: (+1,6 proc.) oraz (+0,5 proc.). W ujęciu wartościowym ujemną dynamiką (-12,0 proc.) charakteryzował się przedział limitów średniokwotowych (4 – 7 tys. zł) i przedział limitów 0,5 – 1 tys. zł (-2,4 proc.) oraz przedział 2-4 tys. zł (-0,2 proc. ) - zauważa prof. Rogowski.