Budimex kupił prawie za 150 mln zł od Handlowego Inwestycje oraz funduszy Poland Growth Fund akcje Dromeksu, dające ponad 55% głosów.
Zakup ma zostać sfinansowany z proponowanej nowej emisji walorów o wartości około 100 mln zł oraz ze sprzedaży części aktywów nie związanych z podstawową działalnością.
Zgodnie z wcześniejszymi informacjami PARKIETU, warszawski holding nabył ponad 9,45 mln walorów firmy drogowej, płacąc po 3,61 USD za akcję (około 15,75 zł według wczorajszego średniego kursu NBP). W efekcie Budimex kontroluje ponad 96% kapitału i 99% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Dromeksu. ? Warto mieć w grupie taką spółkę, jak Dromex ? podsumował zakup Marek Michałowski, prezes zarządu Budimeksu. Dromex jest bowiem największą polską firmą z branży drogowej. W I półroczu spółka zanotowała 217 mln zł przychodów i 4,9 mln zł zysku netto.
Kupno akcji Dromeksu zostało na razie sfinansowane z emisji weksli inwestycyjno-komercyjnych (26,3 mln zł) oraz kredytów (63 mln zł z Kredyt Banku oraz 13,6 mln USD). Jednak w długim terminie Budimex przewiduje inny sposób finansowania.
? W przyszłym tygodniu odbędzie się posiedzenie zarządu, na którym zaproponuję przeprowadzenie emisji z prawem poboru o wartości około 100 mln zł. Pozostałą część kredytów chcemy spłacić, sprzedając aktywa nie związane z budownictwem ? powiedział prezes Michałowski. Nie chciał jednak zdradzić, o jakie aktywa chodzi. Najprawdopodobniej będą to walory Kredyt Banku, których Budimex posiada ponad 2,9 mln papierów. Wartość rynkowa tego pakietu wynosi obecnie ponad 45 mln zł.