REKLAMA
REKLAMA

Banki

Getin Noble Bank i Idea Bank połączą się

Kontrolowane przez Leszka Czarneckiego banki, od lipca analizujące fuzję, uzgodniły plan połączenia. Formalnie przejmującym będzie Idea Bank, ale nazwa ta zniknie z rynku.
Foto: AFP

Rady Nadzorcze obu instytucji zaakceptowały plan i złożenie odpowiedniego wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego. Połączony bank będzie funkcjonował pod nazwą Getin Noble Bank, jednak podmiotem przejmującym – pod względem formalnym – będzie Idea Bank. Fuzja prawna planowana jest na III kwartał 2019 r., a jej warunkiem koniecznym jest m.in. zezwolenie KNF. Powstanie siódmy pod względem wielkości bank w Polsce (teraz GNB jest 9. a Idea 14. co do wielkości aktywów bankiem komercyjnym w Polsce), dysponujący sumą bilansową blisko 80 mld zł (55 mld zł + 24 mld zł) i świadczący usługi dla ponad 2 mln klientów. Będzie to w pełni uniwersalny bank skoncentrowany na obsłudze klientów detalicznych oraz małych i średnich firm.

Czytaj także:  Ambitne plany Getinu i Idei

Cel: 180 mln zł oszczędności rocznie

Banki, oba notujące ostatnio straty, będące realizujące programy naprawy i mające współczynniki wypłacalności niższe niż wymagane przez KNF, analizowały fuzję od lipca ubiegłego roku. - Połączenie banków wydaje się naturalnym i przede wszystkim uzasadnionym ekonomicznie krokiem w rozwoju obu instytucji. Planowane synergie kosztowe na powtarzalnym poziomie 180 mln zł w skali roku pozwolą połączonemu bankowi nie tylko szybciej odzyskać pełną rentowność, lecz przede wszystkim rozpocząć proces odbudowy wartości dla akcjonariuszy – mówi Artur Klimczak, prezes GNB. Jest przekonany, że dzięki podobieństwu systemów IT oraz usprawnieniom procesowym wdrożonym w minionych kwartałach, integracja obu banków przebiegnie płynnie i pozytywnie wpłynie na jakość świadczonych usług.

Czytaj także: Jak przebiegnie fuzja Getin Noble i Idea Banku

Pozytywny, powtarzalny corocznie wpływ synergii kosztowych i operacyjnych został oszacowany na ok. 180 mln zł, przy jednoczesnych kosztach integracji na poziomie 220 mln zł (w skali trzech lat). Dla porównania koszty działania GNB w 2017 r. wyniosły blisko 900 mln zł a Idea Banku prawie 550 mln zł). Spodziewane w wyniku połączenia synergie mają wpłynąć pozytywnie na wzmocnienie pozycji kapitałowej, obniżenie kosztu finansowania oraz obniżenie kosztów operacyjnych powstałego podmiotu. Wśród możliwych źródeł oszczędności zarząd wymienia m.in.: konsolidację central obu banków oraz optymalizację sieci oddziałów (m.in. pokrywające się lokalizacje), integrację infrastruktury i systemów informatycznych.

Czytaj także: Getin Holding zwiększa zabezpieczenie

- W opinii obu zarządów połączony bank będzie w stanie skuteczniej sprostać wyzwaniom związanym ze wzmocnieniem pozycji kapitałowej m.in.: dzięki efektowi skali, synergiom kosztowym i przychodowym oraz odzyskaniu zdolności emisyjnej. Liczymy również na pozytywne zakończenie procesu pozyskania inwestora, który dokapitalizuje połączony bank w zakresie wystarczającym do spełnienia oczekiwań kapitałowych nadzoru – dodaje Jerzy Pruski, p.o. prezesa Idea Banku.

Zarządy przekonują, że analizy wykazują, że korzyści wynikające z wykorzystania zmodernizowanego modelu bankowości detalicznej GNB z ofertą Idea Banku dla sektora MŚP i mikroprzedsiębiorców, przewyższą koszty związane z fuzją  i pozytywnie wpłyną na kondycję finansową połączonego podmiotu.

Duża emisja akcji Idea Banku

Idea Bank jako przejmujący wyemituje 193 mln akcji połączeniowych serii N (obecnie kapitał banku dzieli się na 78 mln walorów. Zarządy twierdzą, że z punktu widzenia akcjonariuszy mniejszościowych obu instytucji, połączenie banków będzie oznaczało transakcję dokonywaną na porównywalnych współczynnikach rynkowych, co zmniejsza ryzyko utraty przez nich znacznej części korzyści wynikających z fuzji na rzecz akcjonariuszy drugiego podmiotu. Głównym akcjonariuszem banków jest Leszek Czarnecki. Wrocławski biznesmen ma 53 proc. akcji GNB (kolejne 6,9 proc. ma kontrolowany przez niego Getin Holding) oraz 16,1 proc. walorów Idei Banku (plus 54,5 proc. przez Getin Holding, kolejne 10 proc. ma GNB).


Wideo komentarz

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA