Notowania Ailleronu podczas czwartkowej sesji zyskują niemal 6 proc. po publikacji raportu półrocznego. Grupa wypracowała 226,2 mln zł przychodów, to wzrost o 27 proc. rok do roku. Z kolei zysk netto (z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych) wyniósł 20,3 mln zł, co oznacza dynamikę rzędu 28 proc. Zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 9,6 mln zł i był ponad trzy razy wyższy niż w analogicznym okresie 2022 r. EBITDA z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych poszła w górę o połowę do niemal 35 mln zł. Spółka podkreśla, że wyniki zostały znacząco obciążone jednorazowymi odpisami i rezerwami w związku z wypowiedzeniem umowy z Pekao.
Analitycy Trigon DM wyniki Ailleronu oceniają pozytywnie, podtrzymują też pozytywne podejście do spółki.
„Bazując na raportowanym zysku netto za ostatnie 4 kwartały Ailleron jest wyceniany na P/E 14, wobec 19 w Spyrosoft. Korygując wynik jedynie o odpisy zysk netto za ostatnie 4 kwartały wyniósłby około 20 mln zł, natomiast bez strat w Pekao w 1H23 aż 24 mln PLN. Biorąc pod uwagę powyższe korekty oraz oczekiwany dalszy wzrost przychodów w Software Mind, nie widzimy zagrożenia dla naszej prognozy zysku netto 23 mln zł w ’24 roku (P/E 9,5x) nawet uwzględniając obecne spowolnienie w globalnym sektorze. Na plus wobec naszych prognoz z sierpniowego raportu działa także wyraźne od tego czasu osłabienie złotego do USD i EUR” – czytamy w raporcie Trigon DM.
Technologiczna spółka poinformowała, że głównym kierunkiem jej rozwoju będzie zagranica. Chce mocniej postawić na ekspansję m.in. w krajach niemieckojęzycznych.
