Sygnity: 100 mln zł za obligacje

Wybieramy drogę agresywnego wzrostu – tak Norbert Biedrzycki, prezes Sygnity, wyjaśniał we wtorek projekt emisji obligacji za 100 mln zł.

 

 

Informatyczna firma zwołała wczoraj nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy. 29 sierpnia mają oni podjąć decyzję przede wszystkim w sprawie emisji obligacji.

– Chcielibyśmy je wyemitować po to, aby sfinansować konkretne pomysły – zapewnił Biedrzycki.

W ten sposób uspokaja inwestorów, pamiętających groźbę bankructwa firmy i perturbacje z jej restrukturyzacją. Dziś jest ona zakończona.

– Jeśli na emisję zgodzą się akcjonariusze, pozyskane z niej środki chcemy po pierwsze przeznaczyć na rozwój usług i produktów: oprogramowania wykorzystywanego przez banki, firmy energetyczne oraz e-commercowe – zapowiedział Biedrzycki.

– W ramach wykorzystania drugiej części puli myślimy o akwizycjach. Prowadzimy dyskusje w tej sprawie z czterema podmiotami. W dwóch przypadkach jesteśmy już po due dilligence. Największe interesujące nas podmioty generują przychody rzędu kilkudziesięciu milionów złotych – powiedział Biedrzycki.

– Najlepszym rozwiązaniem dla spółki byłoby przejęcie dwóch z tych firm, ale trudno dziś powiedzieć, jak stanie się ostatecznie. Liczę, że uda nam się zamknąć rozmowy do końca roku – dodał pytany o skalę biznesu potencjalnych celów do przejęcia. Według niego emisja pomoże także firmie zaistnieć na rynkach zagranicznych. – Rozmawiamy o współpracy z potężną firmą z Azji. Dotyczy to właśnie rynków zagranicznych – zapewnił prezes.

Ostatni, czwarty, cel emisji obligacji to według prezesa zamiana transzy starych papierów dłużnych na dług o korzystniejszych warunkach spłaty. Na refinansowanie Sygnity przeznaczyłoby około 30 mln zł, czyli 30 proc. ze 100 mln zł pozyskanych z emisji nowych papierów. Spółka chce w ten sposób zmniejszyć koszty dawnego zadłużenia, którego oprocentowanie, jak wynika z nieoficjalnych informacji, sięga ok. 1000 pkt bazowych ponad WIBOR.

Biedrzycki podtrzymał 2-letnią prognozę Sygnity, zakładającą, że do 2012 r. przychody grupy sięgną 650–700 mln zł, a rentowność zysku operacyjnego 5–7 proc.

Wczoraj kurs Sygnity spadł o 5,92 proc., do 20,17 zł.