Za zgromadzone środki zamierza skupić akcje Zortraksu po 45 zł oraz sprzedać je po debiucie giełdowym, który zaplanowano na 2017 r. – IPO 3D rozpocznie skup akcji od zainteresowanych akcjonariuszy już niebawem. Myślę, że to kwestia maksymalnie trzech, czterech tygodni – mówi Jarosław Ostrowski, przewodniczący rady nadzorczej IPO 3D.
Konstrukcja całej oferty jest nietypowa. Wykup obligacji odbędzie się po cenie obliczonej jako wartość nominalna obligacji plus 75 proc. zysku z inwestycji w akcje Zortraksu. Ten zaś liczony będzie jako kwota uzyskana ze sprzedaży akcji, pomniejszona o wartość emisji tych obligacji. PKF Consult wycenę jednej akcji Zortraksu oszacował na 72,04 zł. Jeśli uda się je sprzedać po tej cenie, to inwestorzy będą mogli liczyć na imponującą stopę zwrotu. Jeśli akcje zbytnio nie podrożeją, to dostaną odsetki od obligacji na poziomie ponad 11 proc. wartości nominalnej w skali dwóch lat. Zortrax jest czołowym graczem w Polsce w branży druku 3D. W 2015 r. przeprowadził Pre-IPO, ale potem przesunął debiut, bo pozyskał znaczącego akcjonariusza, Dariusza Miłka. Akcje kupował po 36 zł.
