Biorąc pod uwagę ustaloną cenę sprzedaży akcji (równą maksymalnej, czyli 50 zł), możemy oszacować kapitalizację studia na 4,2 mld zł. Daje mu to trzecią pozycję na liście największych, giełdowych producentów gier. Od CD Projektu, wartego aktualnie 29 mld zł, debiutanta oddziela wprawdzie przepaść. Ale od drugiego w zestawieniu PlayWaya już tylko 0,1 mld zł. Poza podium wypada natomiast Ten Square Games, którego wycena sięga 3,8 mld zł.
Huuuge podał w piątek ostateczne parametry oferty. Całe IPO ma wartość niemal 1,7 mld zł, z czego do spółki trafi 565 mln zł, a 1,1 mld zł przypada na akcje sprzedawane przez obecnych akcjonariuszy. Po zakończeniu oferty wiodącymi akcjonariuszami spółki będą: Anton Gauffin, jej założyciel i dyrektor generalny, posiadający pośrednio akcje stanowiące 30,68 proc. głosów, oraz The Raine Group, na którą pośrednio przypada 12,96 proc. Przez 360 dni od pierwszego dnia notowania spółka oraz Big Bets OÜ (firma kontrolowana przez Antona Gauffina) mają zakaz sprzedaży akcji. Z kolei w przypadku pozostałych akcjonariuszy sprzedających walory w IPO, części akcjonariuszy niesprzedających oraz członków rady dyrektorów (innych niż Gauffin, którego obowiązuje okres 360 dni) lockup wynosi 180 dni.
Oferta jeszcze trwa, ale już wiadomo, że spotkała się z dużym zainteresowaniem. Spółka twierdzi, że przekroczyło ono jej oczekiwania. Dlatego zdecydowano o zwiększeniu liczby oferowanych akcji do ponad 37 mln. Z piątkowego komunikatu wynika, że ostatecznie w IPO oferowanych będzie ponad 33 mln sztuk.
Według Bloomberga już po godzinie księga popytu na akcje Huuuge została pokryta w całości. Rynek zastanawiał się, czy podniesiona zostanie cena sprzedaży akcji w transzy dla instytucji, ale spółka nie zdecydowała się na taki ruch.
Huuuge działa w segmencie gier mobilnych. Zdaniem ekspertów spółka może być ciekawą propozycją do portfela zarówno dla instytucji (możliwość dywersyfikacji np. z TSG), jak i inwestorów detalicznych, ale czynników ryzyka też nie brakuje. Wynikają m.in. ze specyfiki segmentu gier mobilnych i z uwarunkowań prawnych. – Huuuge jest spółką zarejestrowaną zgodnie z prawem amerykańskiego stanu Delaware. kmk
