Już wiadomo, że popyt na jego walory w IPO jest duży. Będą sprzedawane po cenie maksymalnej, wynoszącej 47 zł. To oznacza, że wartość oferty sięgnie 363 mln zł. Niemal 92 proc. akcji trafi do inwestorów instytucjonalnych, a pozostałe 8,1 proc. do indywidualnych (wcześniej spółka informowała że będzie to około 10–15 proc.).
Przedmiotem trwającej oferty jest ponad 7,7 mln akcji, które reprezentują 27,1 proc. kapitału zakładowego oraz 27,5 proc. głosów na walnym zgromadzeniu. Inwestorom indywidualnym ostatecznie zaoferowano 623 512 walorów, a instytucjonalnym pozostałe
7 108 116. Przydział zaplanowano na 5 lipca.
Shoper to wiodący gracz na polskim rynku dostawców oprogramowania dla e-commerce. Z jego rozwiązań na koniec marca 2021 r. korzystało ponad 21 tys. sklepów. Spółka nie pozyska z emisji środków na rozwój. Sprzedawane są tylko akcje obecnych akcjonariuszy: funduszu V4C Poland Plus Fund S.C.A. SICAV FIAR, Modhaus, KFF Sarl, Krzysztofa Krawczyka oraz Rafała Krawczyka. Akcjonariusze sprzedający oraz spółka zobowiązali się do niesprzedawania lub nieemitowania akcji przez okres 360 dni po ofercie.
Od początku roku na rynku głównym GPW zadebiutowało osiem spółek, z czego pięć przeprowadziło ofertę (Photon Energy, Creepy Jar oraz Brand 24 przeprowadziły się z NewConnect). Trzy z nich sprzedawały akcje w IPO po cenie równej maksymalnej. Były to: Huuuge Games, Captor Therapeutics oraz Vercom. Z kolei w Pepco i Answear.com cenę ostateczną ustalono poniżej poziomu maksymalnego. W przypadku obu tych spółek aktualny kurs rynkowy jest wyższy niż cena z IPO. Z kolei w grupie firm z ceną maksymalną sytuacja jest bardziej zróżnicowana: Huuuge wyceniany jest teraz zdecydowanie niżej niż w IPO (50 zł vs. obecnie 36 zł), ale Captor Therapeutics (172 zł vs. 200 zł) i Vercom (45 zł vs. 52 zł) dały już inwestorom solidnie zarobić.
