Oferta publiczna Bogdanki obejmuje 11 mln nowych akcji. Przy ustalonym przedziale cenowym spółka uzyskałaby z oferty publicznej od 462 mln do 528 mln zł brutto. - Jesteśmy zadowoleni z ustalonego przedziału ceny emisyjnej - odzwierciedla on duże zainteresowanie, z jakim nasza spółka spotkała się ze strony inwestorów finansowych - mówi Mirosław Taras, prezes LW Bogdanka.

Akcje Bogdanki oferowane będą w transzy inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych oraz w transzy pracowniczej. Zapisy na akcje w transzy inwestorów indywidualnych przyjmowane będą od 1 do 5 czerwca, a w transzy inwestorów instytucjonalnych, dla których przeznaczono około 80 proc. papierów, od 8 do 10 czerwca. Transza pracownicza obejmuje do 330 tys. walorów.

Przydział akcji i zamknięcie oferty publicznej zaplanowano na 19 czerwca. Oferującym jest Dom Inwestycyjny BRE Banku.

Środki z emisji spółka planuje przeznaczyć na budowę nowej i modernizację istniejącej infrastruktury technicznej w ramach Pola Stefanów, co umożliwi podwojenie produkcji węgla.

Około 320 mln zł Bogdanka chce wydać na rozbudowę zakładu przeróbki mechanicznej węgla, około 53 mln zł na budowę szybu wydobywczo-wentylacyjnego, 10 mln zł na rozbudowę układu torowego stacji Bogdanka, a około 42 mln zł na pozostałe inwestycje w infrastrukturę techniczną Pola Stefanów.

Łącznie w latach 2009-2015 Bogdanka chce wydać na inwestycje 2,07 mld zł, z czego ponad 1 mld zł w latach 2009-2010.

W 2007 roku przychody Bogdanki wyniosły 862,5 mln zł, EBIT 243,4 mln zł, a zysk netto 94,3 mln zł. W 2008 roku przychody wzrosły do 1,03 mld zł, EBITDA wyniosła 339,6 mln zł, a EBIT 203,45 mln zł. Spółka wypracowała też 155,8 mln zł zysku netto.

Z zysku za 2008 rok 88,8 mln zł zostało przeznaczone na wypłatę dywidendy, co dało 3,86 zł na akcję.

Zarząd spółki deklaruje, że ze względu na realizację strategii będzie w przyszłości wnioskował o odstąpienie od wypłacania przyszłych dywidend i przeznaczenie zysków na cele rozwojowe.

Prognoza na ten rok zakłada wypracowanie 140,6 mln zł zysku netto i 178,3 mln zł zysku operacyjnego przy przychodach w wysokości 1,09 mld zł.

Największym akcjonariuszem Bogdanki jest Skarb Państwa, kontrolujący obecnie blisko 97 proc. kapitału i głosów na WZA spółki.

Debiut Bogdanki na GPW planowany jest na ostatni tydzień czerwca.

[link=http://www.parkiet.com/forum/viewtopic.php?p=5147059#5147059]Obserwuj dyskusję na temat spółki na forum parkiet.com »[/link]