Cena emisyjna Bogdanki ustalona na 48 zł za akcję

Cena emisyjna akcji w ofercie publicznej spółki Lubelski Węgiel Bogdanka została ustalona na 48 zł na akcję. Spółka zaoferuje 11 mln nowych akcji, a widełki cenowe były wcześniej ustalone na 42-48 zł.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z zainteresowania naszą spółką wyrażonego przez inwestorów w procesie budowy księgi popytu. Jest to dowodem na to, że spółki z dobrymi fundamentami i klarownymi perspektywami rozwoju znajdą nabywców na swoje akcje nawet w trudniejszych czasach. Bogdanka jest zdecydowanie jednym z najlepszych przedsiębiorstw działających w polskiej branży wydobywczej. Środki z emisji pozwolą nam tę pozycję umocnić oraz zrealizować ambitny plan inwestycyjny, który gwarantuje systematyczny wzrost wartości naszej spółki dla akcjonariuszy - powiedział prezes Mirosław Taras, cytowany w komunikacie.

Cena ustalona w trakcie budowanie księgi popytu oznacza, że wartość oferty publicznej Bogdanki wyniesie 528 mln zł brutto. Środki z oferty zostaną wykorzystane na budowę nowej i modernizację istniejącej infrastruktury technicznej w ramach Pola Stefanów, która umożliwi firmie podwojenie produkcji węgla, począwszy od 2014 r.

Spółka poinformowała, że zdecydowano zaoferować 9,00 mln akcji w transzy inwestorów instytucjonalnych. Dla inwestorów indywidualnych przeznaczono 1,67 mln akcji. Pozostałe 33 tys. akcji zostaną zaoferowane w transzy pracowniczej.

Harmonogram przewiduje, że zamknięcie oferty publicznej i przydział akcji nastąpi 19 czerwca, a pierwsze notowanie akcji LW Bogdanka na GPW planuje się do 25 czerwca 2009 r.

Oferującym jest Dom Inwestycyjny BRE Banku.

Spółka przewiduje, że udział akcji posiadanych przez nowych akcjonariuszy w łącznej liczbie akcji po ofercie będzie kształtował się na poziomie 32,3%. Dominującym akcjonariuszem pozostanie natomiast Skarb Państwa, który będzie posiadał po ofercie 65,5% walorów.

LW Bogdanka jest jednym z liderów rynku producentów węgla kamiennego w Polsce. W 2008 r. produkcja węgla handlowego Bogdanki wyniosła 5,5 mln ton, zaś udział w całkowitej produkcji węgla energetycznego w Polsce wyniósł 10,8%, natomiast węgla kamiennego 6,6%. Sprzedawany przez spółkę węgiel kamienny energetyczny stosowany jest przede wszystkim do produkcji energii elektrycznej, cieplnej i produkcji cementu.

W 2008 roku przychody Bogdanki wzrosły do 1.033 mln zł z 863 mln zł wypracowanych w 2007 roku. Zysk EBITDA wyniósł odpowiednio 340 mln zł i 243 mln zł, zysk operacyjny EBIT 203 mln zł i 121 mln zł, a zysk netto 156 mln zł i 94 mln zł.

Prognoza na 2009 rok zakłada 141 mln zysku netto, 178 mln zł zysku operacyjnego EBIT, przy 1.092 mln zł przychodów.