Oferta akcji JSW na pewno w czerwcu

Sprzedaż akcji JSW będzie największą ofertą pierwotną w tym roku na naszym rynku. Firma wejdzie na GPW 30 czerwca

Aktualizacja: 26.02.2017 22:52 Publikacja: 30.03.2011 02:12

Oferta akcji JSW na pewno w czerwcu

Foto: GG Parkiet

To upublicznienie, państwo zachowa pakiet kontrolny JSW – podkreślił wczoraj na konferencji minister skarbu Aleksander Grad. Dodał, że jeśli w przyszłości państwo w ogóle zdecyduje się zejść poniżej  50?proc. w kapitale Jastrzębskiej Spółki Węglowej, to zachowa „władztwo korporacyjne”. – Będzie to zapisane w statucie firmy, który jest teraz odpowiednio zmieniany – zapewnił.

Minister przedstawił harmonogram oferty akcji spółki z Jastrzębia, która jest największym w UE producentem węgla koksowego, bazy do produkcji stali. 20 kwietnia prospekt JSW zostanie złożony w Komisji Nadzoru Finansowego, a  6?czerwca ma być publikowany. Potem, do ok. 20 czerwca, zaplanowano spotkania z inwestorami w ramach roadshow – w Polsce i za granicą. Do debiutu JSW na giełdzie ma dojść 30 czerwca. Zdaniem Grada do inwestorów indywidualnych trafi ok. 1/3 oferowanych akcji.

Wcześniej, zgodnie z zapisami strategii dla górnictwa do JSW włączony zostanie Kombinat Koksochemiczny Zabrze (JSW jest już właścicielem koksowni Przyjaźń). Grad powiedział, że nie ma na razie decyzji, ile akcji JSW sprzeda państwo. – To będzie zależało od sytuacji na rynku – wyjaśnił. Jeśli zdecyduje się na sprzedaż całego pakietu mniejszościowego (ok. 34 proc., bo do 15 proc. otrzyma uprawniona do tego załoga), to może dostać ok.3,4 mld zł.

Państwo sprzeda „stare” akcje JSW i pewne jest, że nie będzie podwyższenia kapitału. Przeciwko takiemu rozwiązaniu protestują związki zawodowe (na 8 kwietnia planują w kopalniach referendum strajkowe, także z powodu prywatyzacji, ale i żądania podwyżek o  10 proc.). Chciałyby, aby gotówka wpłynęła też do spółki. Jednak zdaniem Grada na razie JSW nie potrzebuje dokapitalizowania. Twierdzi, że po przejęciu kombinatu z Zabrza grupa będzie mieć ok. 2 mld zł gotówki. Z informacji „Parkietu” wynika, że państwo nie pobierze dywidendy z zysku JSW za 2010 r.

– Nie wykluczamy za to emisji akcji dla pracowników nieuprawnionych do bezpłatnego ich objęcia. Będą mogli nabyć papiery po symbolicznej cenie – powiedział Grad. Chodzi o 60 proc. pracowników z liczącej 22,6 tys. załogi JSW, czyli ok. 15 tys. osób.

Analitycy prognozują, że pula akcji dla jednej osoby byłaby warta ok. 50 tys. zł. Łączną wartość pakietu można szacować na 0,75 mld zł. – Nie słyszałem wcześniej o specjalnej emisji dla załogi. Ale np. w grupie Tauronu pracownicy spółek zależnych dostawali ich akcje, a potem wymieniali je na papiery Tauronu – mówi Krzysztof Zarychta, analityk DM BDM.

[ramka][srodtytul]Harmonogram oferty[/srodtytul]

20 kwietnia

złożenie prospektu JSW do Komisji Nadzoru Finansowego

6 czerwca

publikacja prospektu i początek spotkań z inwestorami w ramach roadshow w Polsce i za granicą

30 czerwca

debiut akcji JSW na warszawskim parkiecie (po wniesieniu przez Skarb Państwa do spółki 85 proc. akcji Kombinatu Koksochemicznego Zabrze)[/ramka]

[[email protected]][email protected][/mail]

Surowce i paliwa
Orlen chce Nowej Chemii zamiast Olefin III
https://track.adform.net/adfserve/?bn=77855207;1x1inv=1;srctype=3;gdpr=${gdpr};gdpr_consent=${gdpr_consent_50};ord=[timestamp]
Surowce i paliwa
MOL stawia na dalszy rozwój sieci stacji paliw
Surowce i paliwa
Orlen bez sukcesów w Chinach
Surowce i paliwa
Mniej gazu po fuzji Orlenu z Lotosem i PGNiG
Materiał Promocyjny
Cyfrowe narzędzia to podstawa działań przedsiębiorstwa, które chce być konkurencyjne
Surowce i paliwa
Obecny i były zarząd Orlenu oskarżają się nawzajem
Surowce i paliwa
JSW szuka optymalizacji kosztów. Bogdanka może pomóc