- Teraz czas na negocjacje z bankami. Potem potrzebna będzie zgoda walnego na samą emisję - mówi "Parkietowi" osoba zbliżona do sprawy. Rolę walnego dla spółek węglowych pełni minister gospodarki.

Jak ustaliliśmy, ma być to emisja obligacji na 1mld 50mln zł, z maksymalnym okresem spłaty 60 miesięcy,w transzach 750 i 300 mln zł. - Środki z emisji zostaną wykorzystane na finansowanie programu inwestycyjnego i spłatę zobowiązań-mówi nasz rozmówca. KHW ma nadal ponad 130 mln zł przeterminowanych zobowiązań, a na inwestycje chce wydawać 0,5 mld zł. Finansowanie papierów ma pozyskać Icentis Igora Chalupca. Pierwsze obligacje mogłyby być wyemitowane jeszcze w tym roku.

Niebawem KHW zwróci się o zgodę do walnego na rozpoczęcie emisji, ale to po sfinalizowaniu rozmów z bankami. Na rynku słychać głosy, że obligacjami KHW może być zainteresowany Węglokoks,eksporter węgla. Mariaż obu firm planowany na ten rok się nie udał. KHW, gdy ruszy z obligacjami, może przerwać obecny program emisji obligacji węglowych, spłacanych surowcem (już za ok.600 mln zł).

W tym roku KHW może mieć ok.4 mld zł przychodów i nawet 200 mln zł zysku netto, co zapowiadał prezes spółki, Roman Łój. "Parkiet" wycenia KHW w obecnej kondycji na ok.3,5-4 mld zl. Spółka w wersji optymistycznej zadebiutuje na GPW najwcześniej pod koniec 2012 r.